עסקים

2020 בקרנות הנאמנות: 5 המובילות בתשואות מתחילת השנה, ומי בראש הגיוסים ביוני?

אחרי התאוששות בגיוסים באפריל ובמאי, ביוני נפדו (נטו) מקרנות הנאמנות קרוב למיליארד שקל. מגדל ואלטשולר הן היחידות מבין הגדולות בהן הגיוסים עלו על הפדיונות. מי הקרן שהניבה תשואה של קרוב ל-50% בחצי שנה?
מערכת אייס | 
דוחות (צילום freepik)
830 מיליון שקל נפדו מקרנות הנאמנות רק בחודש יוני. אחרי הפדיונות הכבדים של מרץ, עם התפרצות הקורונה ונפילת השווקים – גם בישראל וגם בעולם – בחודשים אפריל ומאי חלה התאוששות בגיוסים, אולם המגמה השלישית חזרה ביוני.
המגייסת הגדולה ביותר (נטו – גיוסים מינוס פדיונות) בחודש יוני הייתה מגדל שוקי הון, עם 0.94 מיליארד שקל, ואחרי אלטשולר שחם עם 0.45 מיליארד. בשאר הגופים הגיוסים נטו היו שליליים, כלומר פדו מהם יותר כספים מאשר גויסו. אנליסט נפגעה בצורה נמוכה יחסית עם פדיונות של 82 מיליון ביוני, ואילו מפסגות פדו הלקוחות 715 מיליון שקל. בסך הכל נפדו מהקרנות הגדולות 831 מיליון שקל ביוני.
מי שמובילה בגיוסים מתחילת 2020 היא אלטשולר שחם, ממנה פדו (נטו) "רק" 0.45 מיליארד שקל. מנגד, מפסגות פדו (נטו) 8.34 מיליארד שקל. באלטשולר שיעור השינוי בהיקף הנכסים היה חיובי (3.3%) לעומת השאר, כשבתחתית הרשימה ניצב בית ההשקעות סיגמא עם ירידה של -27.1%. בסך הכל ב-2020 הפדיונות בקרנות הגדולות הסתגמו ב-32.4 מיליארד שקל, והיקף הנכסים המנוהלים ירד בשיעור של 17.2%.
בהיבט התשואות בחצי השנה האחרונה, אלה של ברק אסטרטגיות היו הגבוהות ביותר – 48.4%. אחר כך הראל סקטורים בצמיחה (30.9%), קבין השקעות קרן ממונפות (20.73%) ומגדל נאסד"ק כפליים קרן ממונפת (20.73%). במקום החמישי, תמיר פישמן אקליפטוס הכלכלה הדיגיטלית (19.1%).

 
קראו עוד ב-ice
בגזרת התשואות השליליות,  אקסטרים ת"א 35 פי 3 של איילון עם הנתון הנמוך ביותר (-58.5%) אחריו, גם כן של איילון, אקסטרים ת"א 125 פי 3 (-57.8%). במקום השלישי הראל – משאבי גז ואנרגיה (-55.4%) ומתחתיה מיטב – גז ונפט עד 120% (-46.6%). קסם אקסלנס אנרגיה הניבה תשואה שלילית של -45.1% מתחילת השנה.
תגובות לכתבה(0):

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה