עסקים

יוני בקרנות ההשתלמות: בית ההשקעות המוביל בתשואות ואלה שנותרו מאחור

כל הגופים הניבו בחודש החולף תשואות שליליות במסלול הכללי למעט שניים - מתוכם אחד ניצל מהאזור השלילי אבל הניב תשואה ניטרלית. אלטשולר שחם מצטיינים בתשואה המצטברת בשלוש השנים האחרונות
מערכת אייס | 
מניות (צילום freepik)
בתי ההשקעות מפרסמות את ביצועי קרנות ההשתלמות שלהם לחודש יוני במסלולים הכלליים, ואלה מגלים כי למעט שניים, כולם הניבו תשואות שליליות – כשאחד מהשניים האחרים למעשה הניב תשואה ניטרלית.
אם כן, בולטת לטובה אלטשולר שחם, עם תשואה חיובית של 0.41% (-3.38% מתחילת השנה). אחריה, מי שהניבה תשואה אפסית, אולם לפחות ניצלה מכזו שלילית הייתה ילין לפידות עם 0.0% כאמור (-4.02% מתחילת השנה). כלל כבר ירדה לאזור השלילית, אבל במידה הכי פחותה ביחס לאחרות, עם תשואה של -0.17% (-5.68% מתחילת השנה).

 
קראו עוד ב-ice
אחר כך, מגדל השתלמות כללי עם -0.28% (-4.99% מתחילת השנה). הלמן אלדובי הניבה במסלול ההשתלמות הכללי תשואה שלילית של -0.44% (-5.50 מתחילת השנה) ואילו זו של אקסלנס הניבה -0.55% (-6.14% מתחילת השנה). בפסגות מציגים נתון דומה לזה של האחרונה עם -0.56% (-5.96% מתחילת השנה). כך גם אצל מיטב דש עם -0.57% (-4.99% מתחילת השנה). התשואה במסלול ההשתלמות הכללי של מנורה עמדה ביוני על -0.78% (-7.30% מתחילת השנה). בהראל הניבו תשואה של -0.80% (-5.38% מתחילת השנה) ואצל אנליסט המספר כבר הגיע ל-1.14% (-7.28% מתחילת השנה).

גם בבחינה של התשואה המצטברת בשלוש השנים האחרונות אלטשולר שחם מצטיינים עם נתון של 15.90% - ולהם גם היקף הנכסים הגדול ביותר במסלול ההשתלמות הכללי (41 מיליארד שקל). את תמונת המראה מספקים באנליסט, עם היקף הנכסים הנמוך ביותר של 3.3 מיליארד שקל ותשואה של 7.17% בשלוש השנים האחרונות.
תגובות לכתבה(0):

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה