השוק

ביקושי יתר בהנפקת אגרות החוב של רוטשטיין נדל"ן: החברה בחרה לגייס 100 מיליון שקל

חברת הנדל"ן זכתה לביקושים בגובה של 158 מיליון שקל, אך גייסה 58 מיליון שקל פחות מכך. השלב המוסדי ננעל בריבית שקלית של 3.56% - נמוך מהריבית המקסימאלית בשיעור של 4.35% שהציעה החברה למשקיעים
כפיר אדר | 
פרויקט לה גווארדיה תל אביב של קבוצת רוטשטיין (צילום הדמיה viewpoint)
חברת רוטשטיין נדל"ן בע"מ, חברה לייזום ובנייה למגורים, השלימה אמש (שלישי) בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת סדרה ט' (סדרה חדשה). במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקושים בהיקף של כ-158 מיליון שקל, מתוכם בחרה לגייס בשלב זה סכום של כ-100 מיליון שקל.
בעקבות ביקושי היתר שנרשמו בהנפקה, השלב המוסדי ננעל בריבית שקלית שנתית של 3.56% - נמוך משיעור הריבית המקסימלית שהוצע במכרז שעמד על 4.35%. במסגרת ההנפקה, הציעה החברה למשקיעים איגרות חוב הנושאות ריבית שקלית קבועה, עם מח"מ של כ-2.85 שנים, כאשר מועד הפירעון הסופי יהיה בחודש יולי 2025. את ההנפקה הובילה פועלים אי.בי.אי ולצידה קונסורציום החתמים - אפסילון חיתום, יוניקורן קפיטל ואלפא ביתא הנפקות.
נכון לסוף שנת 2020, החברה ביצעה ושיווקה כ-1,300 יחידות דיור (כ-980 יח"ד חלק החברה), מתוכן נמכרו כ-740 יחידות דיור בתמורה לכ-1.2 מיליארד שקל. בנוסף, לחברה עתודות קרקע בתכנון בהיקף של כ-3,170 יחידות דיור (חלק החברה), לצד זכויות בקרקע לבניית כ-83 אלף מ"ר עיקרי מסחר ומשרדים (חלק החברה). החברה צופה הכנסות בסך של כ-3.2 מיליארד שקל בגין הפרויקטים שיסתיימו בין השנים 2020 עד 2023.

בנוסף, בחודש שעבר חברת רוטשטיין, יחד עם חברת הבת אנשי העיר, הודיעו על זכייתם במכרז של חברת עזרה ובצרון, להקמת כ-420 יחידות דיור ו-960 מ"ר למסחר, במסגרת פרויקט התחדשות עירונית מסוג פינוי בינוי ברחוב לה-גוורדיה בתל אביב-יפו. בהתאם להערכה ראשונית של החברה, היקף ההכנסות הצפוי של הפרויקט יעמוד על כ-820 מיליון שקל והיקף העלויות הצפוי בפרויקט יסתכם בכ-700 מיליון שקל, כך שהרווחיות הגולמית בפרויקט צפויה לעמוד על כ-14.6%.
חברת רוטשטיין נדל"ן סיכמה את תשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 עם הכנסות בסך של כ-200 מיליון שקל, עלייה בשיעור הרווח הגולמי לכ-25.1% והכפלה של הרווח הנקי לכ-50 מיליון שקל. ההון העצמי של החברה בתום הרבעון השלישי של 2020 עלה לכ-218 מיליון שקל והיווה כ-23.6% מסך המאזן, בניכוי מקדמות מרוכשי דירות והתחייבויות לבעלי קרקע. כמו כן, לחברה קופת מזומנים, מזומנים בחשבונות ליווי מוגבלים, והשקעות המיועדות להחזר אג"ח בסכום כולל של כ-146 מיליון שקל.
תגובות לכתבה(0):

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה