משפט
עסקת רכישת BLU מסתבכת: זו הדרישה מהרוכשת המיועדת
כרמל קורפ תידרש לגיוס הון משמעותי ודילול הבעלות הקיימת על מנת לממן את הרכישה הגדולה. עם יתרת מזומנים צנועה של כ-43 מיליון שקל, צפוי כי החברה תנקוט בגיוסי הון ממשקיעים חדשים לצד לקיחת מימון בנקאי
חברת כרמל קורפ על מזכר הבנות לרכישת מותג משקאות האנרגיה הבינלאומי בלו (BLU) מקבוצת SFS בתמורה פוטנציאלית של 450 מיליון שקל בסך הכל, עורר גלי תגובות. שווי העסקה המשמעותי, הגבוה בכ-27% משווי השוק של כרמל קורפ עצמה, הוביל לירידה של 6.6% במחיר מניית החברה בד בבד עם זינוק מחזורי המסחר.
על פי כלכליסט, משקיעים חוששים כי כרמל תידרש לגיוס הון משמעותי ודילול הבעלות הקיימת על מנת לממן את הרכישה הגדולה. עם יתרת מזומנים צנועה של כ-43 מיליון שקל, צפוי כי החברה תנקוט בגיוסי הון ממשקיעים חדשים לצד לקיחת מימון בנקאי.
עוד ב-
אם מזכר ההבנות יבשיל לעסקה מחייבת, תבוצע התשלום לשמשום, בעל השליטה בקבוצת SFS, בשני שלבים - מיידי ושני כעבור שנה, לפי עמידה באבני דרך שייקבעו. התמורה נקבעה לפי מכפיל EBITDA של 6.25, המשקף רווח תפעולי-תזרימי של כ-72 מיליון ש"ח לפעילות הנרכשת.
עם זאת, לכרמל קורפ תהיה תקופת בדיקה של 90 יום לבחינת הנתונים, כולל בדיקה משפטית, עסקית ופיננסית מקיפה, שעלולה להוביל לתיקון התמורה בהתאם לממצאים. כמו כן, במסגרת העסקה יועברו לכרמל פעילויות השיווק וההפצה בלבד, בעוד הייצור יושאר בידי קבוצת SFS בארץ.
הצדדים יידרשו להגיע להסכמות מפורטות בנוגע להסדרי הייצור והתשלום עבור כל יחידה, מה שעלול להוות מוקד מחלוקות עתידיות. כרמל קורפ, בניהולו של נדב ארנס ארד, החלה בשנה האחרונה בהתרחבות לתחומי משקאות נוספים מעבר ליין, כגון הפצת בירות זרות, במטרה להגדיל את פעילותה.
יצוין כי מנכ"ל קבוצת SFS, ענאן שמשום, נחקר לאחרונה בחשדות למרמה כלכלית חמורה במסגרת דיווחים כוזבים למשרד להגנת הסביבה, במטרה להתחמק מקנסות בנוגע לאיסוף מכלים למחזור
הכתבות החמות
תגובות לכתבה(3):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה
-
3.יותר זול לבנות מותג מחדש, זה מה שענאן עשהאיציק 05/2024/03הגב לתגובה זו0 0מעבר לזה שאם הוא יצטרך לשלם את הקנס של ה100 מיליון , רוב הסיכויים שהוא יהיה מוכן להוריד את המחיר. לטעמי כרמל נכנסת למיטה חולה מאוד.סגור
-
2.בלו בלוןדין דין 05/2024/03הגב לתגובה זו0 0תתחילו לשתות רק בלו כדי לממן את העיסקה לחברה הרוכשת. 450 מיליון עם הון של 43 זאת משכנתה סופר מסוכנת.סגור
-
1.שווי הזוי למותג משקאות (ל"ת)יוסי 05/2024/02הגב לתגובה זו1 0סגור