החשב הכללי במשרד האוצר, יהלי רוטנברג, הודיע על הנפקת אגרות חוב דולריות בשווקים הבינלאומיים. מדובר בהנפקה הראשונה של ישראל בשנת 2025, והיא נועדה לממן חלק מהגירעון התקציבי בעקבות המלחמה. ההנפקה תיערך בלונדון וייקחו בה חלק בנקים וגופים פיננסיים מהגדולים בעולם. המהלך נתפס כמבחן לכושר הגיוס של ישראל ולקביעת פרמיית הסיכון שלה בתקופה של הפסקת אש.

גיוס האג"ח נועד להקל על הגירעון הנוכחי ולנצל את המומנטום שנוצר עם סיום הקרב האחרון באזורי עימות, מה שעשוי להוריד את פרמיית הסיכון ולהפחית את הריבית שתשולם לרוכשי האגרות.

ישראל, כזכור, עדיין מתמודדת עם ירידה בדירוג האשראי שלה, מה שמקשה עליה לגייס כספים בתנאים נוחים בשוק הגלובלי. זאת, לאחר שספגה הורדות דירוג מכל סוכנויות הדירוג במהלך תקופת הלחימה. סדרת פגישות חיוביות עם משקיעים בינלאומיים, כולל קרנות פנסיה, חברות ביטוח וקרנות גידול, הביאה לאופטימיות במשרד האוצר והתרשמו כי ישנו עניין גבוה בהנפקה.

עוד ב-

כלכלת ישראל בדרך למשבר? תשואות האג"ח הממשלתי שוברות שיא מ-2011

לכתבה המלאה

בין החתמים שנבחרו להנפקה: סיטי בנק, בנק אוף אמריקה, דויטשה בנק, גולדמן סאקס ו-JP מורגן. בהנפקה הקודמת ממרץ 2024, ישראל גייסה של כ-8 מיליארד דולר בריביות שנעו בין 5.37% ל-5.75%. המרווחים בהנפקה עמדו אז על 135 עד 175 נקודות בסיס, מעל תשואת אג"ח ממשלת ארה"ב לטווח דומה.