איש העסקים יעקב לוקסנבורג הגיש הצעת חדשה לרכישת חברת התקשורת הלוויינית חלל-תקשורת, המפעילה את לווייני עמוס. כזכור, חלל מתמודדת עם חוב מצטבר של כ-370 מיליון דולר. החברה קיבלה ביולי שעבר הצעת הסדר החוב מהמיליארדר אהרון פרנקל יחד עם חברת התקשורת ההונגרית 4iG. גם לפידות קפיטל של לוקסנבורג הצטרפה למרוץ במרץ השנה עם הצעה דומה: השקעה של 18 מיליון דולר בחברה תמורת הקצאת 61% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, הלוואה של 150 מיליון דולר בריבית שנתית של 11%, שתובטח בשעבוד על מלוא זכויות החברה בלוויין עמוס 17 ותיפרע ב-20 תשלומים חצי שנתיים. בתמורה, תקצה חלל ללפידות מניות נוספות שיגדילו את החזקתה ל-81%. מחזיקי האג"ח יקבלו 280 מיליון דולר במזומן ו-19% ממניות החברה, תוך מחיקת האג"ח מהמסחר.

ההצעה של פרנקל פקעה בתחילת החודש לאחר שלא התקבל אישור משרד התקשורת, וכעת חוזרת לפידות בהצעה חדשה. על פי ההצעה, מחזיקי האג"ח יקבלו 30% ממניות חלל תקשורת – לעומת 19% בהצעה הקודמת – והחברה תשלם להם 290 מיליון דולר, במקום 280 מיליון. ההלוואה שתעמיד לפידות תצומצם מ-150 מיליון דולר ל-125 מיליון דולר בריבית שנתית של 9.5%, תקופת ההחזר תקוצר לעשרה תשלומים חצי שנתיים. מרכיב המזומן יקטן מ-18 מיליון דולר ל-15 מיליון.

בינתיים, החברה דיווחה גם על קבלת שתי הצעות לגיוס חוב באג"ח. על פי הצעת ארגון מחדש לחוב שקיבלה מדיסקונט קפיטל חיתום, תונפק לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב, שיגובו בשעבוד ראשון על הלוויינים עמוס 3, עמוס 4 ועמוס 17, בהיקף גיוס של בין 125 ל-150 מיליון דולר. תמורת ההנפקה יחד עם יתרת המזומנים שבידי החברה, תשמש לפדיון מוקדם של אגרות החוב הקיימות, תוך ויתור על חלק מהחוב כלפיהם.

עוד ב-

מרוץ בחלל: המיליארדרים מסתערים על חברת הלוויינים הישראלית

לכתבה המלאה

על פי ההצעה של איפקס הנפקות והפניקס חיתום, החברה תנפיק סדרת אגרות חוב חדשות לציבור במסגרת הסדר חוב רחב. מחזיקי אגרות החוב הנוכחיים יקבלו מניות של החברה ויהפכו לבעלי 100% מהמניות. חלל תשתמש בכ-180 מיליון דולר שבקופתה לפירעון את החוב. ההצעה כוללת תספורת של 50 מיליון דולר. יתרת החוב, כ-140 מיליון דולר, תיפרע באמצעות סדרת אג"ח חדשה שיימכרו לציבור.