חלל-תקשורת ממשיכה לנסות להתמודד עם מצבה הפיננסי המורכב לאחר שצברה חובות בהיקף של כ-376 מיליון דולר. כזכור, שתי הצעות הסדר חוב, עם המיליארדר אהרון פרנקל ועם המיליארדר יעקב לוקסנבורג, ירדו מהפרק. כעת מנסה החברה לקדם מול מחזיקי האג"ח ארגון מחדש של החובות. החברה מציגה היום שתי הצעות המצטרפות להצעות נוספות של לידר הנפקות וברק קפיטל וכן הפניקס ואיפקס.

חלל-תקשורת מספקת שירותי תקשורת לוויינית באמצעות הלוויינים עמוס 3, עמוס 4 ועמוס 17, שלושתם בבעלותה, והלוויין עמוס 7 אותו היא מחכירה. בשנת 2022 החברה נקלעה למצב של חדלות פירעון. חלל במצב שבו היא מפרה את תנאי האג"ח, נמצאת תחת אזהרת "עסק חי" ובהיעדר הסדר היא עלולה לעבור לידי בעלי החוב.

ההצעה העצמית של חלל תקשורת וכוללת גיוס אג"ח בשתי סדרות – שקלית ודולרית, בסך כולל של כ-130–150 מיליון דולר, שיגובו בשעבוד ראשון על הלוויינים עמוס 3, עמוס 4 ועמוס 17. חלל תשלם במזומן למחזיקי האג"ח הקיימים 305–325 מיליון דולר מתוך כספי הגיוס והמזומנים שבידיה וכן תקצה מלוא מניות החברה למחזיקי האג"ח, מהלך שיוביל לדילול מוחלט של בעלי המניות הנוכחיים.

עוד ב-

מרוץ בחלל: המיליארדרים מסתערים על חברת הלוויינים הישראלית

לכתבה המלאה

במקביל, הונחה על שולחן מחזיקי האג"ח הצעה אלטרנטיבית מטעם דיסקונט קפיטל, הכוללת הנפקת אג"ח בהיקף של 125–150 מיליון דולר, שיגובו בשעבוד ראשון על הלוויינים עמוס 3, עמוס 4 ועמוס 17. בכספי ההנפקה והמזומנים שבקופת החברה ישמשו לפדיון מוקדם של האג"ח הקיימות בסך 330 מיליון דולר. את היתרה (כ-44 מיליון דולר) הם יקבלו באמצעות אחת משתי חלופות: אג"ח להמרה למניות – קופון 2%, ל-7 שנים, בשווי חברה של 10 מיליון שקל או הקצאת מניות ישירה – שבה יחזיקו בשליטה לפי שיעור החוב שלא נפרע.