מבנה נדל"ן, מחברות הנדל"ן המניב הגדולות בישראל, סיימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה כו') לצד הנפקת סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים (נע"מ), תוך שהיא רושמת ביקושים גבוהים של כ-1.5 מיליארד שקל. החברה בחרה לגייס כ-690 מיליון שקל, מהם כ-390 מיליון שקל בהנפקת אג"ח וכ-300 מיליון שקל בהנפקת נע"מ.

סדרת האג"ח, הצפויה להיפרע במרץ 2034, ננעלה בריבית של 3.24% לשנה (צמודה למדד) במח"מ של כ-7.25 שנים. האג"ח מדורגות על ידי שתי חברות דירוג, מעלות בדירוג ilAA , ומידרוג Aa2., שתיהן עם אופק יציב וללא בטוחות. עוד גייסה החברה כ-300 מיליון שקל בהנפקת נע"מ לתקופה של שנה, בריבית המשקפת מרווח של 0.14% מעל ריבית בנק ישראל. זאת, לאחר שזכתה לביקושי יתר של כ-625 מיליון שקל.

עוד ב-

מבנה נדל"ן מסכמת את שנת 2024 עם זינוק של 65% ברווח הנקי

לכתבה המלאה

עוזי לוי, מנכ"ל קבוצת מבנה נדל"ן: "אנו מודים למשקיעים על ההיענות הגבוהה בהנפקה המוצלחת. היענותם של גופי השקעה איכותיים ומובילים מבטאת פעם נוספת את הבעת האמון של שוק ההון בחברה, בהנהלתה, בפעילותה העסקית ובחוסנה הפיננסי. כספי ההנפקה ישמשו למחזור חוב ויתמכו בהמשך הפעילות השוטפת, לרבות יישום התכנית האסטרטגית במסגרתה עד סוף שנת 2028 ה-NOI של החברה יגדל בכ-400 מיליון שקל לכ-1.25 מיליארד שקל. בימים אלה, אנו פועלים במלוא המרץ להקמת 5 פרויקטים חדשים בהיקף של למעלה מ-130 אלף מ"ר הצפויים להניב לחברה כבר בטווח הקצר תוספת NOI של כ-190 מיליון שקל. החברה מתאפיינת בפיזור גיאוגרפי של נכסיה מקרית שמונה ועד אילת, גיוון רחב של שוכרים, רמת מינוף נמוכה ופוטנציאל להצפת ערך בפרויקטים בייזום וביכולת להשבחת נכסיה המניבים".