הראל השקעות מצטרפת למירוץ לרכישת חברת כרטיסי האשראי כאל יחד עם יוניון של ג'ורג' חורש, בהצעה לרכישת כ-72% מההון ו-79% מהזכויות בהצבעה בכאל. יוניון תחזיק ב-51% מחברה משותפת שתתמודד על הרכישה, הראל תחזיק ב-49%.

ההצעה הוגשה במסגרת השלב רהאשון בהזמנה להציע הצעות (Process Letter) ("PL") שנעשתה על ידי בנק דיסקונט באמצעות בנק ההשקעות J.P. Morgan למתמודדים שונים. מדובר בהצעה שאינה מחייבת – None Binding Offer ("NBO"). מתמודדים שיעברו את השלב הראשון ידרשו להגיש בשלב השני הצעה מחייבת לרכישה.

המהלך מצטרף לניסיון הקודם של הראל לרכוש גוף אשראי. כזכור, בשנה שעברה פסלה רשות התחרות את המיזוג שלה עם ישראכרט, שבסופו של דבר נרכשה על ידי דלק של יצחק תשובה. הראל הפיקה לקחים ומציעה לרכוש את כאל בשליטה משותפת עם יוניון, מה שעשוי להקל עליה לקבל את אישור הרגולטור.

דיסקונט, בעל השליטה בכאל, מחזיק ב-72% מחברת כרטיסי האשראי. לפי החוק להגברת התחרות במערכת הבנקאית, הבנק מחויב למכור את כלל אחזקותיו בכאל עד מאי 2027. לאחר מכירת ישראכרט לפי שווי של 3.56 מיליארד שקל, דיסקונט מצפה למכור את כאל, חברת כרטיסי האשראי הרווחית ביותר בענף, לפי שווי של 4-4.5 מיליארד שקל; כאל סיימה את 2024 עם רווח של 324 מיליון שקל, עלייה של 17% לעומת 2023.

עוד ב-

דיסקונט פותח את רכישת ענקית האשראי גם לגופים ישראלים

לכתבה המלאה

גופים נוספים המתמודדים על רכישת כאל כוללים את מנורה, רבוע כחול ופורטיסימו, לצד קרנות השקעה בינלאומיות כגון בלקסטון ואייפקס.