השוק

רמי לוי מתקפל: כמה ישראייר תהיה שווה בהנפקה?

אם בעלי השליטה בחברת התעופה קיווה שינפיק את החברה לפי שווי של 350–400 מיליון שקל בבורסה, לאור המצב בשוק ההנפקות הוא יאלץ להסתפק בשווי נמוך בכמעט מחצית, כאשר ינפיק אותה לפי שווי של 220 מיליון שקל בלבד

מערכת ice | 12/6/2022 7:37

לרמי לוי היו תקוות גדולות מאוד לקראת ההנפקה של ישראייר, אבל ציפיות לחוד ומציאות לחוד. לאור הירידות בשוקי המניות מתחילת השנה הנוכחית, לצד הזינוק במחיר הדלק הסילוני גרמו לו לחשוב שוב ולהאלץ לרדת מהעץ.

על פי דה מרקר, ישראייר מתכננת גיוס של 25 מיליון שקל בהנפקת מניות, שיהוו בסך הכל 10% מהונה לאחר ההנפקה עם מחיר מינימום של 1.1 שקל למניה,הגיוס משקף שווי חברה של 218 מיליון שקל בסך הכל לפני ההנפקה ו–243 מיליון שקל לאחר ההנפקה.

עוד ב-

רמי לוי או ויקטורי? זו הרשת המשתלמת של השבוע

לכתבה המלאה

אבל יש לציין כי השווי הזה הוא נמוך משמעותית מהשווי של 300–400 מיליון שקל לפני הכסף אותו צפתה הקבוצה המשותפת של לוי ושלום חיים שקיוותה להשיג ערך גבוה הרבה יותר כשתנפיק את מניותיה של ישראייר.

חברת התעופה דיווחה על גידול של 60% בהכנסותיה ברבעון הראשון של 2022, זאת מעבר לרווח גולמי של 7 מיליון דולר בסך הכל ועלייה של 38% ו–34% בהכנסות במהלך החודשים אפריל ומאי 2022 לעומת החודשים המקבילים לפני פרוץ הקורונה ב–2019.