סימן להתאוששות? עליה בפעילות כרטיסי האשראי של ישראכרט

דירקטוריון ישראכרט הכריז היום (רביעי) על חלוקת דיבידנד בשיעור של כ-40% בסך של כ-53 מיליון ש"ח בגין המחצית השנייה של 2024, ובסך הכל כ-106 מיליון ש"ח בגין השנה כולה.

הכנסות החברה בשנת 2024 צמחו בכ-3% לכ-3.24 מיליארד ש"ח, בהשוואה לכ-3.15 מיליארד ש"ח בשנת 2023. הצמיחה בהכנסות נבעה הן מהגידול במחזורי העסקאות בכרטיסי אשראי והן מהגידול בתיק האשראי, וזאת על אף מלחמת חרבות ברזל והקשיים הנלווים לכך.

ההכנסות מפעילות בכרטיסי אשראי בשנת 2024 צמחו בכ-5% בכ-2.28 מיליארד ש"ח, בהשוואה לכ-2.17 מיליארד ש"ח בשנת 2023. הצמיחה בהכנסות נבעה בעיקר מעלייה של כ-10% במחזורי העסקאות בכרטיסי אשראי המונפקים של החברה.

ההכנסות מריבית נטו בשנת 2024 צמחו בכ-2% ל-947 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-932 מיליון ש"ח בשנת 2023, הצמיחה בהכנסות נבעה בעיקר מהגידול בהיקפי תיקי האשראי הפרטי והעסקי.

ההוצאות של ישראכרט בגין הפסדי אשראי בשנת 2024 קטנו ל-267 מיליון ש"ח לעומת 347 מיליון ש"ח בשנת 2023. הקיטון נובע בעיקר מירידה בהוצאות בגין הפרשה קבוצתית, בין היתר, לאור הקיטון ביתרת החובות הבעייתיים, בקיזוז חלקי עם הגידול במחיקות נטו.

הרווח הנקי בשנת 2024 עלה בכ-5% ל-264 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-252 מיליון ש"ח בשנת 2023. העלייה ברווח נבעה בעיקר מהצמיחה האמורה בהיקפי הפעילות של החברה ומקיטון בהוצאות בגין הפסדי אשראי. תשואת הרווח הנקי להון ממוצע בשנת 2024 עמדה על 8.6%, לעומת תשואה להון ממוצע של 8.7% בשנת 2023.

ההכנסות ברבעון הרביעי של שנת 2024 צמחו בכ-13% ל-825 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-731 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2023. הצמיחה הדו-ספרתית בהכנסות נבעה מהגידול החד במחזור העסקאות בכרטיסי אשראי בעיקר בשל פרוץ המלחמה ברבעון המקביל בשנת 2023, בו חלה ירידה במחזור העסקאות.

ההכנסות מפעילות בכרטיסי אשראי ברבעון הרביעי של שנת 2024 צמחו בכ-21% ל-583 מיליון ש"ח בהשוואה ל-481 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2023. הצמיחה החדה בהכנסות נבעה כאמור מהגידול החד במחזור העסקאות למול הרבעון המקביל בשנת 2023 בו פרצה המלחמה שהביאה לקיטון במחזור העסקאות בכרטיסי אשראי.

ההכנסות מריבית נטו ברבעון רביעי של שנת 2024 צמחו בכ-1% ל-239 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-236 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2023. ההוצאות בגין הפסדי אשראי ברבעון הרביעי של שנת 2024 קטנו ל-50 מיליון ש"ח לעומת 81 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2023. שיפור זה נבע בעיקר מהירידה בשיעור ההפרשה הקבוצתית, בין היתר, לאור הקיטון ביתרות החובות הבעייתיים, וקיטון בסך המחיקות, נטו.

הרווח הנקי ברבעון הרביעי של שנת 2024 עלה בכ-6% ל-54 מיליון ש"ח, לעומת רווח נקי בסך של 51 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2023. העלייה ברווח נבעה כאמור מהצמיחה הגידול במחזורי העסקאות בכרטיסי אשראי בשילוב הקיטון בהוצאות בגין הפסדי אשראי.

מחזור העסקאות בכרטיסי אשראי המונפקים על ידי הקבוצה בשנת 2024 עלה בכ-10% לכ-237 מיליארד ש"ח, בהשוואה לכ-216 מיליארד ש"ח בשנת 2023. מחזור העסקאות בכרטיסי אשראי המונפקים על ידי הקבוצה ברבעון הרביעי של שנת 2024 עלה בשיעור של כ-22% לכ-60 מיליארד ש"ח, בהשוואה לכ-49 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2023 בו פרצה המלחמה.

נכון ל 31 בדצמבר 2024, מצבת הכרטיסים הפעילים של ישראכרט גדלה לכ-4.6 מיליון כרטיסים, תוספת של כ-168 אלף כרטיסים פעילים במהלך שנת 2024. בסוף שנת 2024 הסתכם סך תיק האשראי בכ-9.8 מיליארד ש”ח, גידול של כ-8% בהשוואה לכ-9.1 מיליארד ש”ח בסוף שנת 2023. יתרת האשראי המסחרי לסוף שנת 2024 צמחה בכ-30% לכ-2.54 מיליארד ש"ח, בהשוואה לכ-1.96 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2023. תיק האשראי העסקי צמח הודות למינוף היתרונות היחסיים של ישראכרט בפעילות עם בתי עסק, בין היתר באמצעות הנגשת מוצרים ושירותים מתקדמים מבוססי דאטה.

יתרת האשראי הצרכני לסוף שנת 2024 עלתה לכ-7.25 מיליארד ש"ח, בהשוואה לכ-7.10 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2023. יתרת תיק האשראי הצרכני בשנת 2024, הושפעה משילוב ההתאוששות ההדרגתית שהחלה בתחילת השנה בחלק מהענפים, ומאי הוודאות השוררת במשק, ומיישום מדיניות חיתום המותאמת למצב.

נכון לסוף 2024, ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של ישראכרט עלה לכ-3.17 מיליארד ש"ח, בהשוואה להון עצמי של כ-3.00 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2023, וזאת לאחר חלוקת דיבידנד בסך של כ-99 מיליון ש"ח במהלך שנת 2024.

יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון עומד על 13.0% לעומת יעד דירקטוריון 11.75% ודרישת מינימום פיקוחית של 11.5%, ויחס הון רובד ראשון לרכיבי סיכון העומד על 11.9% לעומת יעד דירקטוריון 10.0% ודרישת מינימום פיקוחית של 8.0%.

במקביל לפרסום הדוחות, הכריז כאמור דירקטוריון ישראכרט על חלוקת דיבידנד בשיעור של כ-40% מהרווח הנקי של המחצית השנייה של שנת 2024, בהתאם למדיניות חלוקת הדיבידנד החצי שנתי של החברה, ובסך של כ-53 מיליון ש"ח שישולם בחודש מרץ 2025.

ישראכרט מתכננת להמשיך ולצמוח באמצעות שני מנועי הצמיחה של החברה, ומפרסמת תחזית ליתרת תיק האשראי לסוף שנת 2027, ולפיה תיק האשראי העסקי צפוי להיות בטווח שבין 3.7-4.3 מיליארד ש"ח, ויתרת תיק האשראי הצרכני צפוי להיות בטווח שבין 11.8-12.8מיליארד ש"ח.

בחודש פברואר 2025, אסיפת בעלי המניות של ישראכרט אישרה הסכם עם קבוצת דלק, לפיו במועד השלמת העסקה תשקיע קבוצת דלק בחברה כ-2.1 מיליארד ש"ח (המשקף שווי של כ-3.56 מיליארד ש"ח לחברת ישראכרט), בכפוף להתאמות שיבוצעו, לרבות דיבידנד מיוחד שתחלק ישראכרט לבעלי מניותיה הרשומים ערב השלמת העסקה בטווח של 1.2-1.3 מיליארד שקל. ההשקעה תתבצע כנגד הקצאת מניות, ובעקבותיה תגיע קבוצת דלק לגרעין שליטה בחברה, וצפויה להחזיק בכ-40% מהון המניות של ישראכרט. השלמת העסקה כפופה למספר תנאים מתלים, לרבות אישורים רגולטוריים ואחרים.

ההכנסות בשנת 2024 צמחו בכ-3% לכ-3.24 מיליארד ש"ח, בהשוואה לכ-3.15 מיליארד ש"ח בשנת 2023. הצמיחה בהכנסות נבעה הן מהגידול במחזורי העסקאות בכרטיסי אשראי והן מהגידול בתיק האשראי, וזאת על אף אתגרי התקופה.

ההכנסות מפעילות בכרטיסי אשראי בשנת 2024 צמחו בכ-5% בכ-2.28 מיליארד ש"ח, בהשוואה לכ-2.17 מיליארד ש"ח בשנת 2023. הצמיחה בהכנסות נבעה בעיקר מעלייה של כ-10% במחזורי העסקאות בכרטיסי אשראי המונפקים של החברה.

ההכנסות מריבית נטו בשנת 2024 צמחו בכ-2% ל-947 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-932 מיליון ש"ח בשנת 2023, הצמיחה בהכנסות נבעה בעיקר מהגידול בהיקפי תיקי האשראי הפרטי והעסקי.

ההוצאות בגין הפסדי אשראי בשנת 2024 קטנו ל-267 מיליון ש"ח לעומת 347 מיליון ש"ח בשנת 2023. הקיטון נובע בעיקר מירידה בהוצאות בגין הפרשה קבוצתית, בין היתר, לאור הקיטון ביתרת החובות הבעייתיים, בקיזוז חלקי עם הגידול במחיקות נטו.
הרווח הנקי בשנת 2024 עלה בכ-5% ל-264 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-252 מיליון ש"ח בשנת 2023. העלייה ברווח נבעה בעיקר מהצמיחה האמורה בהיקפי הפעילות של החברה ומקיטון בהוצאות בגין הפסדי אשראי.

תשואת הרווח הנקי להון ממוצע בשנת 2024 עמדה על 8.6%, לעומת תשואה להון ממוצע של 8.7% בשנת 2023.

ההכנסות ברבעון הרביעי של שנת 2024 צמחו בכ-13% ל-825 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-731 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2023. הצמיחה הדו-ספרתית בהכנסות נבעה מהגידול החד במחזור העסקאות בכרטיסי אשראי בעיקר בשל פרוץ המלחמה ברבעון המקביל בשנת 2023, בו חלה ירידה במחזור העסקאות.

ההכנסות מפעילות בכרטיסי אשראי ברבעון הרביעי של שנת 2024 צמחו בכ-21% ל-583 מיליון ש"ח בהשוואה ל-481 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2023. הצמיחה החדה בהכנסות נבעה כאמור מהגידול החד במחזור העסקאות למול הרבעון המקביל בשנת 2023 בו פרצה המלחמה שהביאה לקיטון במחזור העסקאות בכרטיסי אשראי. ההכנסות מריבית נטו ברבעון רביעי של שנת 2024 צמחו בכ-1% ל-239 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-236 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2023.

ההוצאות בגין הפסדי אשראי ברבעון הרביעי של שנת 2024 קטנו ל-50 מיליון ש"ח לעומת 81 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2023. שיפור זה נבע בעיקר מהירידה בשיעור ההפרשה הקבוצתית, בין היתר, לאור הקיטון ביתרות החובות הבעייתיים, וקיטון בסך המחיקות, נטו.

הרווח הנקי ברבעון הרביעי של שנת 2024 עלה בכ-6% ל-54 מיליון ש"ח, לעומת רווח נקי בסך של 51 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2023. העלייה ברווח נבעה כאמור מהצמיחה הגידול במחזורי העסקאות בכרטיסי אשראי בשילוב הקיטון בהוצאות בגין הפסדי אשראי.

מחזור העסקאות בכרטיסי אשראי המונפקים על ידי הקבוצה בשנת 2024 עלה בכ-10% לכ-237 מיליארד ש"ח, בהשוואה לכ-216 מיליארד ש"ח בשנת 2023.

מחזור העסקאות בכרטיסי אשראי המונפקים על ידי הקבוצה ברבעון הרביעי של שנת 2024 עלה בשיעור של כ-22% לכ-60 מיליארד ש"ח, בהשוואה לכ-49 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2023 בו פרצה המלחמה.

נכון ל - 31 בדצמבר 2024, מצבת הכרטיסים הפעילים של ישראכרט גדלה לכ-4.6 מיליון כרטיסים, תוספת של כ-168 אלף כרטיסים פעילים במהלך שנת 2024.

בסוף שנת 2024 הסתכם סך תיק האשראי בכ-9.8 מיליארד ש”ח, גידול של כ-8% בהשוואה לכ-9.1 מיליארד ש”ח בסוף שנת 2023.

יתרת האשראי המסחרי לסוף שנת 2024 צמחה בכ-30% לכ-2.54 מיליארד ש"ח, בהשוואה לכ-1.96 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2023. תיק האשראי העסקי צמח הודות למינוף היתרונות היחסיים של ישראכרט בפעילות עם בתי עסק, בין היתר באמצעות הנגשת מוצרים ושירותים מתקדמים מבוססי דאטה.

גידול ביתרת האשראי הצרכני - יתרת האשראי הצרכני לסוף שנת 2024 עלתה לכ-7.25 מיליארד ש"ח, בהשוואה לכ-7.10 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2023. יתרת תיק האשראי הצרכני בשנת 2024, הושפעה משילוב ההתאוששות ההדרגתית שהחלה בתחילת השנה בחלק מהענפים, ומאי הוודאות השוררת במשק, ומיישום מדיניות חיתום המותאמת למצב.

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות - נכון לסוף שנת 2024, ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של ישראכרט עלה לכ-3.17 מיליארד ש"ח, בהשוואה להון עצמי של כ-3.00 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2023, וזאת לאחר חלוקת דיבידנד בסך של כ-99 מיליון ש"ח במהלך שנת 2024.

יחסי הון גבוהים ביחס לדרישות הרגולטוריות - יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון עומד על 13.0% לעומת יעד דירקטוריון 11.75% ודרישת מינימום פיקוחית של 11.5%, ויחס הון רובד ראשון לרכיבי סיכון העומד על 11.9% לעומת יעד דירקטוריון 10.0% ודרישת מינימום פיקוחית של 8.0%.

במקביל לפרסום הדוחות, הכריז דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בשיעור של כ-40% מהרווח הנקי של המחצית השנייה של שנת 2024, בהתאם למדיניות חלוקת הדיבידנד החצי שנתי של החברה, ובסך של כ-53 מיליון ש"ח שישולם בחודש מרץ 2025.

תחזית: ישראכרט מתכננת להמשיך ולצמוח באמצעות שני מנועי הצמיחה של החברה, ומפרסמת תחזית ליתרת תיק האשראי לסוף שנת 2027, ולפיה: תיק האשראי העסקי צפוי להיות בטווח שבין 3.7-4.3 מיליארד ש"ח, ויתרת תיק האשראי הצרכני צפוי להיות בטווח שבין 11.8-12.8מיליארד ש"ח.

בחודש פברואר 2025, אסיפת בעלי המניות של ישראכרט אישרה הסכם עם קבוצת דלק, לפיו במועד השלמת העסקה תשקיע קבוצת דלק בחברה כ-2.1 מיליארד ש"ח (המשקף שווי של כ-3.56 מיליארד ש"ח לחברת ישראכרט), בכפוף להתאמות שיבוצעו, לרבות דיבידנד מיוחד שתחלק ישראכרט לבעלי מניותיה הרשומים ערב השלמת העסקה בטווח של 1.2-1.3 מיליארד שקל. ההשקעה תתבצע כנגד הקצאת מניות, ובעקבותיה תגיע קבוצת דלק לגרעין שליטה בחברה, וצפויה להחזיק בכ-40% מהון המניות של ישראכרט. השלמת העסקה כפופה למספר תנאים מתלים, לרבות אישורים רגולטוריים ואחרים.

תמר יסעור, יו"ר ישראכרט, אמרה: "אנו מסכמים שנה מורכבת עם הישגים משמעותיים, המשקפים את יכולתנו לפעול בהצלחה גם בתנאים מאתגרים ומשתנים. מאז השקת התוכנית האסטרטגית לפני כשלוש שנים, ישראכרט מציגה עליה עקבית ומשמעותית במנועי הצמיחה שהוגדרו. התייצבות המשק והמשך העבודה הממוקדת שלנו יאפשרו לנו להגביר את קצב הצמיחה. תוצאות אלו והאמון בפוטנציאל העסקי של ישראכרט באו לידי ביטוי בהצעות של חברות מובילות במשק לרכישת השליטה בחברה."

יסעור הוסיפה: "אסיפת בעלי המניות של ישראכרט אישרה הסכם לרכישת גרעין שליטה על ידי קבוצת דלק, והשלמתה כפופה לאישורים שונים. ישראכרט תמשיך להיות עוגן כלכלי יציב וחזק במשק הישראלי בעתות משבר ובזמנים של שגשוג, ואנו מחויבים להמשיך ולהוביל אותה לשיאים חדשים. אני מודה לעובדות ועובדי החברה ולהנהלה על מחויבות ומקצועיות ללא פשרות. אנו מייחלים לחזרתם המהירה הביתה של כלל החטופים, ולשובם בשלום של כלל נשות ואנשי כוחות הביטחון".

רן עוז, מנכ"ל ישראכרט, אמר: "אנו מסכמים את 2024 עם תוצאות המשקפות את מעמדה החזק של ישראכרט בשוק, במיוחד על רקע אתגרי המשק הישראלי בשנה זו. המשכנו ביישום מוצלח של התוכנית האסטרטגית הרב שנתית – היקף תיק האשראי צמח באופן עקבי רבעון אחר רבעון, ובסוף 2024 התקרב לרף ה-10 מיליארד ש"ח, וזאת במקביל לגידול בהכנסות וברווח הנקי. במהלך השנה המשכנו בהשקת מוצרים ושירותים מתקדמים עבור לקוחותינו, וסייענו לעסקים לצלוח את התקופה".

עוד ב-

ישראכרט ו-MAX משנות את הכללים: כך תשלמו מעכשיו בחנויות

לכתבה המלאה

עוז הוסיף: "בחודש שעבר, כחלק ממיקוד בחוויית הלקוח, הודענו על שינוי ארגוני והגדרנו חטיבה ממוקדת בלקוחות פרטיים, לצד חטיבת שירות ותפעול ייעודית. אנו מתחילים את 2025 עם תשתיות חזקות ויכולות מתקדמות, המאפשרות לנו לבצע את קפיצת המדרגה הבאה. אני רוצה להודות לעובדות ולעובדי החברה, ולצוות ההנהלה, על עשייה משמעותית בתקופה לא פשוטה. יחד נמשיך לפעול לטובת לקוחותינו ושותפינו, ולסייע בכלים העומדים לרשותנו לתושבי קווי העימות ומשרתי המילואים. ליבנו עם החטופים ומשפחותיהם. אנחנו מייחלים לשובם הביתה בשלום ומחזקים את כוחות הביטחון".