רשות המסים פרסמה ביממה האחרונה הודעה לציבור ברשתות החברתיות, ובה קראה לאזרחים לבדוק האם הם זכאים להחזר מס שלא מימשו. בהודעה ציינה הרשות כי מי שבמהלך השנה האחרונה הרחיב את המשפחה, סיים תואר, השתחרר משירות צבאי או ביצע שירות מילואים – ובפרטים אלה לא בוצע עדכון אצל המעסיק – עשוי להיות זכאי להחזר מס.

ברשות המסים הדגישו כי ניתן להגיש את הבקשה באופן עצמאי דרך האתר, באמצעות כניסה לאזור האישי, הגשת בקשה להחזר מס, צירוף המסמכים הנדרשים ומעקב אחר ההנחיות במערכת.

על פי המידע שמפרסמת רשות המסים, יחידים שאינם בעלי עסק או חברה ואינם חייבים בהגשת דוח שנתי למס הכנסה, יכולים להגיש בקשה להחזר מס כדי למצות את זכויותיהם. בהתאם לסעיף 160 לפקודת מס הכנסה, ניתן להגיש בקשה להחזר מס ששולם ביתר עד 6 שנים לאחר שנת המס הרלוונטית. כך, בשנת 2026 ניתן להגיש בקשה להחזר מס עבור השנים 2020–2025. את הבקשה בגין שנת המס 2020 ניתן להגיש עד 31.12.2026, ואת הבקשה בגין שנת 2021 עד 31.12.2027.

ברשות המסים מציינים כי באתר הרשות קיים גם סימולטור לחישוב מס, המאפשר לבצע בדיקה ראשונית של חישוב המס ללא צורך בהזדהות.

איך ניתן להגיש את הבקשה? מאז שנת המס 2019 ניתן להגיש בקשה להחזר מס באופן מקוון מלא, כולל צירוף מסמכים, ללא צורך בהדפסת הטפסים או בהגעה פיזית למשרדי מס הכנסה. ההליך כולל הזדהות מול מערכות מס הכנסה, פתיחת תיק ייעודי להגשת בקשת החזר מס, ביצוע בדיקות מקדימות לזכאות, שידור נתוני הדוח, צירוף מסמכים ושליחת הבקשה למערכת רשות המסים.

לצד המסלול המקוון, ניתן גם להגיש בקשה באופן ידני באמצעות טופס 135 של שנת המס הרלוונטית. את הטופס והמסמכים הנלווים ניתן להגיש באמצעות מערכת פניות הציבור או בהגשה פיזית במשרדי מס הכנסה.

אילו מסמכים צריך לצרף? רשות המסים מפרטת כי יש לצרף לבקשה אישורים על הכנסות מגישי הבקשה ובן או בת הזוג, לרבות טפסי 106 ממקומות עבודה ופנסיה, אישורים על דמי אבטלה, דמי פגיעה בעבודה, תגמולי מילואים ותשלומים נוספים מהמוסד לביטוח לאומי.

בנוסף, יש לצרף אישורים על תשלומים לקופות גמל וביטוח חיים, טופס 161 למי שפרשו ממקום עבודה, ואישורים נוספים בהתאם לסוג הזיכוי המבוקש, כגון אישורי שחרור מצה"ל, אישורי מגורים ביישובים מזכים, מסמכים רפואיים או מסמכים הנוגעים למעמד אישי.

לצורך קבלת ההחזר, יש לצרף גם צילום צ'ק או אישור בנקאי מתאים לאימות פרטי חשבון הבנק שאליו יועבר הכסף, אם תימצא זכאות. 

עוד ב-

רשות המסים מחזירה לכם כסף: כך תקבלו החזר 6 שנים אחורה

לכתבה המלאה

ברשות המסים מדגישים כי השירות להגשת בקשה להחזר מס ניתן ללא עלות. לאחר קליטת הבקשה והמסמכים הנדרשים, תישלח הודעת שומה לכתובת המעודכנת במרשם האוכלוסין, וניתן יהיה לצפות בה גם באזור האישי באתר הרשות. במקרים שבהם תיקבע זכאות להחזר, הכסף יועבר ישירות לחשבון הבנק שצוין בבקשה.