השוק

ענקית הפיננסים מישראל חוגגת: כך הכניסה מאות מיליוני שקלים במכה

קבוצת פנינסולה, השלימה בהצלחה את המכרז למשקיעים מסווגים בהנפקת סדרה אג"ח ד' החדשה. מתוך ביקושים של 338 מיליון שקל, החליטה לגייס כ-200 מיליון שקל

מערכת ice | 27/6/2025 10:10

קבוצת פנינסולה, דיווחה אמש (חמישי) כי השלימה בהצלחה את המכרז למשקיעים מסווגים בהנפקת סדרה אג"ח ד' החדשה. במסגרת המכרז קיבלה החברה ביקושים של כ-338 מיליון שקל, מהם החברה בחרה לקבל התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף של כ-200 מיליון שקל ובריבית של 5.4%, אשר תהווה את ריבית המקסימום במכרז הציבורי.

אג"ח ד' היא סדרה שקלית לא צמודה בעלת מח"מ של כ-2.75 שנים, המדורגת בדירוג A ע"י S&P מעלות. שיעור הריבית שנקבע במכרז המוסדי, משקף אמון גבוה בחברה מצד שוק ההון ביחס לדירוג החוב הנוכחי ואף מעבר לכך. את ההנפקה הובילו בהצלחה חברות החיתום ווליו בייס חיתום ואיפקס הנפקות.

ג'קי כהן, מנכ"ל קבוצת פנינסולה: "אנו שמחים על האפשרות להרחיב את מקורות המימון המגוונים שלנו דרך הנפקת סדרת אג"ח חדשה בשוק ההון כחלק מאסטרטגיית הצמיחה של החברה והרחבת פעילותה".

ג'קי כהן (צילום: שלומי פרי)

עוד ב-

רווחי פנינסולה מזנקים ב-75% – מה גורם לצמיחה המפתיעה הזו?

לכתבה המלאה

כהן הוסיף: "הגיוס הנוכחי תומך במימוש ההזדמנויות העומדות בפנינו ובכוונתנו להמשיך ולפעול במלוא המרץ והאחריות כדי לנצל אותן. אנו מודים למשקיעים בשוק ההון על האמון הרב שניתן בחברה כפי שבא לידי ביטוי בתוצאות ההנפקה המוצלחות".