הבנק הבינלאומי השלים אמש (שני) את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח וניירות ערך מסחריים, שנרשמה אליו היענות גבוהה במיוחד מצד המשקיעים. הבנק ביקש במקור לגייס סכום של 2 מיליארד שקל, אולם בעקבות ביקושים שהגיעו לכ-4.7 מיליארד שקל – כמעט פי שניים – הוחלט להרחיב את ההנפקה להיקף כולל של 3 מיליארד שקל.

הגיוס התבצע בשני מסלולים עיקריים:
אג"ח סדרה י"ג (צמוד למדד המחירים לצרכן) – במסלול זה התקבלו התחייבויות מוקדמות בהיקף כולל של כ-2.7 מיליארד שקל. מתוכן נענה הבנק להזמנות בסך 1.7 מיליארד שקל. שיעור הריבית השנתית שנקבע עמד על 2.52%, והוא ישמש גם בהצעה לציבור. הריבית משקפת מרווח אפקטיבי של 62 נקודות בסיס, נמוך ביחס לגיוסים שביצעו לאחרונה בנקים גדולים אחרים.

ניירות ערך מסחריים (סדרה 1) – התקבלו הזמנות מוקדמות בהיקף של כ-2 מיליארד שקל, כאשר הבנק נענה להזמנות בהיקף של 1.3 מיליארד שקל. נקבע מרווח ריבית שנתי של 0.06% בלבד מעל ריבית בנק ישראל, שנחשב למרווח הנמוך ביותר שנקבע בהנפקות דומות של בנקים בשנים האחרונות.

השלב הציבורי של ההנפקה צפוי להתקיים מחר (רביעי). את ההנפקה הובילה חברת אקסימוס קפיטל מרקטס, בראשות אליאב בר דוד, שהוקמה לאחרונה בשותפות עם הבנק הבינלאומי. מטעם הבנק הוביל את התהליך סמנכ"ל הכספים נחמן ניצן.

עוד ב-

רווח שיא לבינלאומי - והמשקיעים יקבלו מעל 300 מיליון שקל

לכתבה המלאה