בנק לאומי בניהולו של חנן פרידמן, ממשיך ברצף הגיוסים הגדולים, והמוסדיים ממשיכים להסתער על אגרות החוב של הבנק הגדול בישראל והפעם עם ביקושי ענק של כ-6.35 מיליארד שקל בגיוס אג"ח של בנק לאומי מגופים מוסדיים, והשלמת גיוס אג"ח בסכום של כ-4.9 מיליארד שקל מגופים מוסדיים באמצעות 3 סדרות שונות.

הרחבת סדרת אג"ח שקלי ל-5.5 שנים במרווח של 0.5%, ⁠הרחבת שטר הון נדחה (קוקו) ל-4.7 שנים במרווח של 0.89%, ו⁠הנפקת נייר ערך מסחרי (נע״מ) לשנה במרווח של 0.07%.

מדובר במכרז שהתקיים אתמול לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים בקשר עם ההנפקה האפשרית של כתבי התחייבות נדחים (סדרה 406), אגרות חוב (סדרה 187) וניירות ערך מסחריים (סדרה 10).

במכרז המוסדי לכתבי ההתחייבות הנדחים (סדרה 406) היו ביקושים בסך של 1,311,387,305 שקל, והבנק גייס מתוכם 802,047,092 שקל. באגרות חוב (סדרה 187) התקבלו ביקושים של 3,353,727,745 שקל, מתוכם בכוונת הבנק להיענות בהיקף של 2,631,765,312 שקל. במכרז לניירות הערך המסחריים (סדרה 10), התקבלו ביקושים בהיקף כספי של 1,886,000,000 שקל אשר מתוכם יגוייסו על ידי הבנק בהיקף של  1,489,214,000 שקל.

סך הכול התקבלו ביקושים של 6.55 מיליארד שקל, מתוכם בכוונת הבנק להיענות לגיוס של 4.9 מיליארד שקל.

על פי בנק לאומי: הגיוסים, אשר הובלו על ידי חטיבת שוקי הון בלאומי, נועדו להמשך הצמיחה ולגיוון מקורות המימון של הבנק.

עוד ב-

לאומי פרטנרס מסתערת על שוק הנדל"ן: רוכשת מניות ב-45 מיליון שקל

לכתבה המלאה

 כזכור, גיוסים אלו בוצעו בהמשך למהלך הייחודי שדווח עליו בשבוע שעבר: לאומי, במהלך ראשון מסוגו עבור בנק ישראלי בשווקים הבינלאומיים, גייס סכום של כ-750 מיליון אירו במודל של אג״ח מגובה משכנתאות ממשקיעים זרים באירופה. האג"ח קיבל דירוג גבוה משמעותית מזה של המדינה עם ריבית נמוכה בכ-20 נק׳ בסיס בהשוואה לריבית דומה של אג"ח ממשלת ישראל.