גיוס חוב משמעותי בשוק ההון המקומי: קרן ההשקעות בתשתיות ג'נריישן קפיטל מדווחת היום (שלישי) על הצלחה מרשימה במיוחד בשלב המוסדי של הנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה ה').

הקרן רשמה ביקושי שיא של כ-1.6 מיליארד שקל מצד הגופים המוסדיים הגדולים, ומתוכם בחרה לגייס בסופו של דבר סכום כולל ומשמעותי של 1.2 מיליארד שקל. הגיוס המוצלח מהווה נדבך מרכזי בביסוס הגב הפיננסי האיתן של הקרן, כחלק ממהלכי ההיערכות המקיפים והנרחבים שלה לקראת השלמת עסקת הענק לרכישת חברת שיכון ובינוי אנרגיה.

סדרת האג"ח החדשה הינה לא מובטחת, צמודה למדד המחירים לצרכן, והיא הונפקה בריבית שנתית של 3.48% ולמשך חיים ממוצע (מח"מ) ארוך של כשיעור שמונה שנים. פריסת תשלומי הקרן תתבצע בעשרה חלקים שווים בין השנים 2030 ל-2039, בעוד תשלומי הריבית השנתיים יחלו בחודש דצמבר 2027. חברת הדירוג S&P מעלות העניקה לסדרה החדשה דירוג גבוה של A+ בתחזית יציבה, כאשר השלב הציבורי של ההנפקה צפוי להתקיים כבר במהלך הימים הקרובים.

מהלך חיוני זה מצטרף לסדרה מתוכננת של צעדים פיננסיים אגרסיביים שביצעה הקרן בחודשים האחרונים. בין היתר, השלימה ג'נריישן הנפקת מניות רחבת היקף של כמיליארד שקל בחודש יוני האחרון, לצד הכנסת משקיעים מוסדיים לחברה הבת פאוורג'ן, המהווה את זרוע האנרגיה המרכזית של הקרן. כל זאת במטרה לשרת ולהבטיח את מימון רכישת שיכון ובינוי אנרגיה, שנחתמה בסוף יולי בתמורה ל-4.45 מיליארד שקל – עסקה שנערכה בצל מאבק יצרי ומתוקשר מול קרן קיסטון המתחרה. השלמת העסקה צפויה במהלך 2027, והיא כפופה לקבלת אישורים רגולטוריים מרשות התחרות ורשות החשמל.

עוד ב-

ב-4.5 מיליארד שקל: האקזיט הענק שישפיע על מיליוני ישראלים בדרך

לכתבה המלאה

הגיוס המוצלח מגיע כשהקרן מציגה תוצאות כספיות חזקות במיוחד: את המחצית הראשונה של השנה סיימה ג'נריישן עם רווח מרשים לפני מס שחצה את רף המיליארד שקל, לצד זינוק של כ-70% בתזרים הנטו מהשקעות שהסתכם ב-112 מיליון שקל. שווי ההשקעות הכולל של הקרן טיפס ל-5.8 מיליארד שקל, לצד הון עצמי של כ-4.9 מיליארד שקל, כאשר הנהלת הקרן מציבה כעת יעד ברור ואפתני לחלוקת דיבידנדים חגיגית ומשמעותית בהיקף של כ-100 מיליון שקל בשנה הקרובה.