בנק הפועלים דיווח היום (רביעי) על השלמת מכרז מוקדם למשקיעים מסווגים לרכישת כתבי התחייבות נדחים וניירות ערך מסחריים, בהיקף כולל של יותר ממיליארד שקל. במסגרת המכרז, שהתקיים אתמול, נרשמו ביקושים גבוהים מצד משקיעים מוסדיים, דבר המעיד על האמון שהשוק נותן בבנק וביציבותו הפיננסית.  

במסגרת הגיוס, בנק הפועלים הנפיק גם אג"ח מסוג קוקו (CoCo - Contingent Convertible Bonds), שהינו מכשיר חוב ייחודי הכולל מנגנון ספיגת הפסדים. כתבי ההתחייבות הנדחים (סדרה יג') שהונפקו בהנפקה זו משמשים כאג"ח קוקו, אשר יכולים להמיר עצמם למניות הבנק במקרה של ירידה משמעותית ביחסי ההון, ללא תמורה נוספת למחזיקים. מכשיר זה מחזק את יציבות ההון של הבנק בהתאם לדרישות הרגולציה, תוך שהוא מספק למשקיעים ריבית אטרקטיבית לצד סיכון גבוה יותר בהשוואה לאג"ח מסורתיות.

ההנפקה כללה שלושה סוגי מכרזים:
כתבי התחייבות נדחים (סדרה יב') – הבנק קיבל התחייבויות מוקדמות לרכישת כתבי התחייבות בהיקף של כ-610 מיליון שקל, כאשר המחיר הסופי ליחידה נקבע על 1,039 שקל.
כתבי התחייבות נדחים (סדרה יג') – התקבלו התחייבויות מוקדמות בהיקף של כ-558 מיליון שקל, עם מחיר ליחידה של 1,062 שקל.
ניירות ערך מסחריים (סדרה 1) – ביקושים בהיקף של כ-3.2 מיליארד שקל נרשמו, כאשר הבנק בחר להיענות להצעות בהיקף של כ-1.9 מיליארד שקל, בתוספת מרווח שנתי של 0.01% מעל ריבית בנק ישראל.

כתבי ההתחייבות הנדחים כוללים מנגנון ספיגת הפסדים, כך שבמקרים מסוימים הם עלולים להיות מומרות למניות הבנק ללא תמורה נוספת למחזיקים. בנוסף, ההנפקה תומכת ביעדי ההון של הבנק ומחזקת את מבנה המימון שלו.

המהלך התבצע בכפוף לתשקיף המדף של הבנק, ובכפוף לאישורים הרגולטוריים הנדרשים. ההנפקה זכתה לדירוג אשראי גבוה מחברות הדירוג מעלות S&P ומידרוג, מה שמחזק את מעמדו של בנק הפועלים כשחקן מוביל בשוק ההון הישראלי.

עוד ב-

הפועלים: רווח נקי של 7.63 מיליארד שקל ב-2024, חותך 770 משרות

לכתבה המלאה