Beyond Oil, חברת החדשנות הפועלת בתחום המזון-טק, הודיעה על השלמת ההנפקה הפרטית בתיווך שהוכרזה בעבר לתמורה ברוטו של 10.64 מיליון דולר קנדי. ההנפקה, שהוכרזה לראשונה ב-12 במרץ 2025, הובלה על ידי כלל חברה לביטוח בע"מ, חברה בת של כלל אחזקות מפעלי ביטוח בע"מ, מהמשקיעים המוסדיים הגדולים בישראל וחברות הבנות שלה ("כלל") וקרן השקעות מבוססת ישראל.

תאגיד מחקר קפיטל  שימש כסוכן בלעדי ו-bookrunner יחיד עבור ההנפקה של חברת Beyond Oil. "ההשלמה המוצלחת של ההשקעה האסטרטגית הזו מייצגת רגע חשוב עבור Beyond Oil", סיפר יונתן אור, מנכ"ל Beyond Oil.

לדבריו, התמיכה הרחבה של משקיע מוסדי גדול כמו חברת כלל אחזקות מספקת לחברת החדשנות הון נוסף הדרוש בכדי להאיץ את יוזמות ההתרחבות הגלובלית שלה. "השקעה זו מגיעה בזמן מכריע כאשר אנו ממשיכים לצבור אחיזה בחברות ובמפיצים הגדולים של שירותי מזון ברחבי העולם", סיכם אור. 

בהתאם להנפקה, החברה הנפיקה סך של 3,042,200 יחידות ("יחידות") במחיר של 3.498 דולר קנדי ליחידה ("מחיר ההנפקה").  התמורה נטו מההנפקה תשמש להרחבה ותתמוך בהפצת מוצרי החברה כפי שהודיעה החברה בעבר. 

בהקשר להנפקה, חברת Beyond Oil שילמה פיצוי כספי מצטבר בסך 224,641.56 דולר קנדי. כל ניירות הערך שהונפקו בהתאם להנפקה, כפופים לתקופת החזקה סטטוטורית של ארבעה חודשים פלוס יום אחד מתאריך ההנפקה, בהתאם לחקיקת ניירות ערך החלה.

כמו כן, במסגרת ההנפקה, התחייבה החברה מול כלל כי עד ליום 21 במאי 2028, ובלבד שכלל מחזיקה ב-4.5% לפחות מהמניות הרגילות המונפקות והבולטים של החברה, החברה לא תנפיק מניות רגילות כלשהן במחיר הנמוך ממחיר ההנפקה. כחלק מהסכם ההשקעה, חברת Beyond Oil התחייבה לפעול להשלמת ההרשמה לבורסה בכירה בקנדה או בארצות הברית במהלך ששת החודשים הקרובים.

עוד ב-

שובל הנדסה מציגה קיטון בהכנסות: כמה הרוויחה ברבעון הראשון השנה?

לכתבה המלאה