כלל החזקות הודיעה היום (חמישי) כי דירקטוריון החברה אישר הנפקה פרטית של אגרות חוב מסדרה ג’, בדרך של הרחבת סדרה, בסך של 350 מיליון שקלים. ההנפקה בוצעה במחיר המהווה הנחה נמוכה מ-1% ממחיר השוק של אגרות החוב. 

התמורה מההנפקה תשמש לפירעון חלקי מוקדם של אגרות חוב מסדרה א’. המהלך האמור יגדיל את הגמישות הפיננסית של החברה, בשל הארכת מועד הפירעון של חוב שהחברה נטלה בשנת 2023, לצורך מימון עסקת רכישת מקס.

יורם נוה, מנכ"ל כלל ביטוח ופיננסים, ציין: “שוק ההון שוב מביע אמון רב בקבוצה, תוך ביצוע הנפקת אגרות חוב במחיר אטרקטיבי מאוד. הרחבת סדרה ג’ ופירעון חלקי של סדרה א' מאפשר לנו לשפר את הגמישות הפיננסית, את יציבות הקבוצה ולממש את יעדי הפיתוח שלנו, תוך שמירה על רמת דירוג גבוהה וללא הגדלת החוב. אנו מודים למשקיעים על האמון בקבוצה”.

עוד ב-

כלל נכנסה לליגה של הגדולות - פתחה היום את המסחר בבורסה

לכתבה המלאה

כזכור, בחודש מרץ ביונד אויל, הנסחרת בבורסות קנדה (BOIL), גרמניה (UH9) ובשוק ה-OTC האמריקאי (BEOLF) דיווחה על חתימת הסכם השקעה אסטרטגי עם חברת כלל ניהול פיננסים, חברת בת של כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ, אחד המשקיעים המוסדיים הגדולים והבולטים ביותר בישראל.