השוק

עם ביקושים של 640 מיליון שקל: המוסדיים הסתערו על האג"ח של ריט 1

ריט 1 גייסה כ-151 מיליון שקל בשלב המוסדי של הנפקת אג"ח חדשה. התמורה תשמש למיחזור חוב ולהמשך פיתוח, הרחבה והשבחה של תיק הנכסים של החברה

מערכת ice | 29/6/2025 8:48

קרן ההשקעות בנדל"ן מניב ריט 1 השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת סדרת אג"ח חדשה – סדרה ח'. החברה רשמה ביקושי יתר בהיקף כולל של כ-640 מיליון שקל, מהם בחרה לגייס כ-151 מיליון שקל בלבד.

האג"ח החדשה היא סדרה צמודת מדד במח"מ ארוך של כ-8.3 שנים, עם מועד פירעון סופי ב-2038. מחיר הסגירה בהנפקה משקף ריבית אפקטיבית של כ-3.15% ומרווח של 109 נקודות בסיס מעל אג"ח ממשלתית מקבילה. דירוג הסדרה נקבע על AA על ידי חברת הדירוג מעלות.

המהלך מצטרף לפרסום דוחות הרבעון הראשון של החברה לשנת 2025, מהם עולה כי ריט 1 מציגה שיפור עקבי בביצועיה: עלייה של כ-11% ב-NOI שהגיע לכ-123 מיליון שקל, גידול של כ-12% ב-FFO לרמה של כ-87 מיליון שקל, ושיעור תפוסה של 96.3% בנכסים (97.7% בנטרול אינפיניטי פארק רעננה). תיק הנכסים של הקרן הסתכם ב-8.6 מיליארד שקל בסוף מרץ.

עוד ב-

זו הקרן שתחלק דיבידנד בהיקף של 42 מיליון שקל

לכתבה המלאה

דרור גד, יו"ר דירקטוריון ריט 1: "אנו מודים לציבור המשקיעים על ההיענות הגבוהה בהנפקה המוצלחת. הביקושים בהנפקה ותוצאות המכרז, מבטאים פעם נוספת את הבעת האמון של שוק ההון בחברה. תמורת ההנפקה תאריך משמעותית את מח"מ ההתחייבויות הכולל של החברה, ותשמש למיחזור חוב, ולהמשך פיתוח, הרחבה והשבחה של תיק הנכסים של החברה".