השוק

הבנק מגייס אגח במאות מיליונים: פרסום רווחי השיא יניב מיליארדים?

לאחר שרשמה רווחי שיא בתשעת החודשים הראשונים של 2025, בנק ירושלים מושך ביקושי יתר בסך 840 מיליון ש״ח בהנפקת אג״ח, על מנת - להרחיב את פעילותו בשוק

מערכת ice | 1/12/2025 10:32

יאיר קפלן (צילום רמי זרנגר, Magma Images, shutterstock)

בנק ירושלים מרחיב את פעילותו העסקית בעקבות תוצאות כספיות מצוינות. הבנק הודיע על הנפקת אג״ח סדרה חדשה בהיקף של 388 מיליון ש״ח בריבית של 2.57% צמוד מדד ומח״מ של 4.6 שנים.

ההנפקה, שהובלה על ידי אקסימוס קפיטל מרקטס בשיתוף אייפקס הנפקות, זכתה לביקושי יתר של כ-840 מיליון ש״ח, והבנק נענה לכמחצית מהביקוש בשלב המוסדי. מחיר ההנפקה משקף תשואה אפקטיבית של 2.69% לשנה ומרווח של 0.74% ביחס לתשואת האג"ח הממשלתי. האג"ח מדורגת AA- על ידי מעלות ו-Aa2 על ידי מידרוג.

כל הגיוס הנרחב מגיע אחרי פרסום תוצאות הרבעון השלישי של 2025, שכללו רווח נקי של 59.4 מיליון ש״ח – עלייה של 31% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

הרווח המצטבר בתשעת החודשים הראשונים של השנה עמד על 170.3 מיליון ש״ח, עלייה של 29% ביחס לתקופה המקבילה, עם תשואת הרווח הנקי של 14.8% לעומת 12.7% בשנה שעברה. תשואת ההון ברבעון הסתכמה ב-15.1%.

בנק ירושלים פעיל בתחום המשכנתאות למעלה מ-60 שנים, ובשנים האחרונות הרחיב משמעותית את פעילותו בתחום זה. מאזן הבנק צמח בכ-50% בחמש השנים האחרונות, והוא מגדיל את היקף פעילותו מול משקי בית בפיקדונות ומול שוק ההון בהנפקות אג״ח.

לצד פעילות זו, הבנק מוכר תיקי משכנתאות לגופים מוסדיים ובמהלך 2024 חתם על עסקת סינדיקציה עם חברת מגדל בהיקף של כ-2 מיליארד ש״ח. מאז 2018 ביצע הבנק מכירות אשראי למוסדיים בהיקף של מעל 5 מיליארד ש״ח ונכון להיום מנהל תיק משכנתאות בהיקף של כ-16.5 מיליארד ש״ח.