לפני שבועיים בדיוק, ביצע מזרחי-טפחות הנפקה בינלאומית של הון משני, במסגרתה הציע אג"ח מסוג קוקו. אל מול ביקושים נרחבים של כ-2.5 מיליארד דולר, גייס הבנק בסופו של דבר, סכום כולל של 750 מיליון דולר.

לאור העניין הרב שעוררה ההנפקה הקודמת, יצא הבנק אתמול (חמישי) בהנפקה בינלאומית נוספת, הפעם של אגרות חוב דולריות. במהלך היום הגיעו ביקושים, מעשרות גופים מוסדיים זרים, בהיקף של כ-2.6 מיליארד דולר ובסופו של תהליך החליט הבנק לגייס סכום של 700 מיליון דולר – חוב בכיר, במרווח של 120 נקודות בסיס, מעל תשואת אג"ח ממשלת ארה"ב.

כמו בהנפקה הקודמת, גם את ההנפקה שהתבצעה אתמול הובילה החטיבה הפיננסית, בראשות עדי שחף ובסיוע הדוק של גורמי מקצוע מחטיבות נוספות בבנק. החתמים בשתי ההנפקות היו גולדמן זאקס, ג'פריס ו-HSBC.

משה לארי, מנכ"ל בנק מזרחי-טפחות, ציין כי העניין הרב שעוררו שתי ההנפקות, והביקושים הגדולים שהגיעו משורה ארוכה של משקיעים מוסדיים זרים, מהווים הבעת אמון של הקהילה הפיננסית הבינלאומית במערכת הבנקאות הישראלית בכלל, ובבנק מזרחי-טפחות בפרט, למרות התנאים הלא-פשוטים שבתוכם פועל המשק הישראלי.

עוד ב-

חברת הנדל"ן הנפיקה כ-25% ממניותיה: סגרה גיוס בכ-26 מיליון שקלים

לכתבה המלאה

"הצלחת ההנפקות הבינלאומיות שלנו תסייע לנו בגיוון ובהרחבת מקורות הגיוס העתידיים של הבנק, תגביר את החשיפה שלנו למשקיעים זרים ותאפשר לנו גמישות רבה יותר בניהול המקורות והשימושים שלנו", אמר משה לארי.