הפניקס W, חברת ניהול העושר של הפניקס בית השקעות, המהווה חלק מפעילות ניהול העושר של קבוצת הפניקס, הודיעה הבוקר (שני) על שיתוף פעולה אסטרטגי עם Bernstein Private Wealth Management, זרוע ניהול ההון הפרטי של ,AllianceBernstein  אחת מחברות ההשקעות המובילות בעולם במטרה להרחיב את היצע שירותי ניהול העושר שלה בישראל.

שיתוף הפעולה החדש מביא לישראל פתרון ייחודי לניהול עושר, המשלב בין המומחיות המקומית העמוקה של הפניקס עם היכולות הגלובליות של .Bernstein במסגרת שיתוף הפעולה, לקוחות פרטיים בעלי הון ומשפחות אמידות בישראל, העומדים בתנאי הסף, יקבלו גישה לפלטפורמת ההשקעות הגלובלית של ,Bernstein למומחיות בתחום תכנון ההון ולשירותי ייעוץ, לצד הידע המעמיק של הפניקס W בשוק המקומי וקשריה המבוססים על לקוחותיה.

לקוחות יקבלו גישה למגוון רחב של פתרונות השקעה וניהול הון, שנועדו לתת מענה למגוון הצרכים הפיננסיים שלהם, ובכלל זה: גישה לשווקים גלובליים – חשיפה למגוון הזדמנויות השקעה ברחבי העולם, לרבות מניות, אג"ח וקרנות סל (ETF).

השקעות אלטרנטיביות – גישה לקרנות גידור, קרנות פרייבט אקוויטי, נדל"ן ופתרונות מובנים ייחודיים. תכנון פיננסי מקיף – ייעוץ וליווי תכנון פרישה, נאמנויות, תכנון העברה בין-דורית של נכסים ופילנתרופיה. אסטרטגיות בין-דוריות – פתרונות מותאמים אישית לשימור ולהעברת הון מדור לדור.

יהונתן איתין, יו"ר הפניקס W (צילום: ענבל מרמרי)

יהונתן איתין, יו"ר הפניקס W: "אנו מזהים בקרב לקוחותינו ביקוש גובר לייעוץ שמחבר בין ההתנהלות הפיננסית שלהם בישראל לבין הזדמנויות השקעה בשווקים הגלובליים. הניסיון רב השנים של Bernstein  בתחומי ההשקעות, תכנון וניהול העושר הופך אותה לשותפה טבעית עבור הפניקס .W יחד, נעניק ללקוחות גישה לראייה גלובלית, לייעוץ אסטרטגי ולתכנון מותאם אישית, שיסייעו להם לנווט במציאות הפיננסית שהופכת גלובלית ומורכבת יותר".

אונור ארזאן, נשיא ומנהל פעילות ניהול העושר הפרטי הגלובלית ב-AllianceBernstein: שיתוף הפעולה של Bernstein עם הפניקס משקף את הביקוש הגובר בקרב משקיעים ישראלים לייעוץ מקיף, הכולל לצד ניהול השקעות, גם היבטים מתקדמים של תכנון וניהול הון. מטרתנו היא לסייע ללקוחות ולמשקיעים לנווט בשווקים הפיננסיים ולקבל החלטות מושכלות ומותאמות יותר בכל הנוגע להשקעותיהם והניהול הפיננסי".

משקיעים ישראלים מחפשים יותר ויותר הזדמנויות השקעה מעבר לשוק המקומי, ובמקביל נדרשים להתמודד עם סוגיות פיננסיות מורכבות, העברת עסקים בין דורות וניהול הון חוצה גבולות. הפניקס W  ו-Bernstein יפעלו יחד כדי לסייע ללקוחות להתמודד עם הצרכים המשתנים שלהם, באמצעות מגוון רחב יותר של פתרונות לניהול הון".

עוד ב-

הפניקס השקיעה 160 מיליון שקל - והפכה לבעלת עניין באביסרור

לכתבה המלאה