שפיר הנדסה דיווחה כי חתמה על הסכם מחייב למכירת מלוא החזקותיה בשתי חברות חלוקת גז טבעי, תמורת 230 מיליון שקל. החברה מעריכה כי עם השלמת העסקה תרשום רווח לפני מס והוצאות עסקה של 50–100 מיליון שקל, על בסיס נתוניה הכספיים לסוף יוני 2026.

ההסכם נחתם אתמול (שני) באמצעות החברה הבת שפיר הנדסה אזרחית וימית, עם חברה ישראלית הפועלת בתחומי התשתיות והאנרגיה, שזהותה לא נחשפה. במסגרת העסקה יימכרו מלוא המניות של סופר אנ.ג'י חברה לחלוקת גז טבעי וסופר אנ.ג'י חדרה והעמקים חברה לחלוקת גז טבעי, המוחזקות כיום במלואן בידי שפיר.

לאייס נודע, כי הרוכשת היא קבוצת אלייד (Allied Group), אחת מקבוצות ההחזקות הפרטיות הגדולות והמוכרות בישראל, עם פעילות מגוונת בתחומי הרכב, הנדל"ן, התשתיות והאנרגיה. אלייד מנוהלת בידי פרופ' יצחק סוארי ובנו גארי סוארי, ופועלת גם בתחומי הלוגיסטיקה, האנרגיה והתשתיות. בין החזקותיה נמנות פעילויות במנהרות הכרמל, בממן ובאנרגיה מתחדשת.

התמורה כוללת גם העברת שטרי הון ופירעון הלוואות בעלים שהעמידה שפיר לחברות הנמכרות. הסכום הסופי יהיה כפוף להתאמות בגין יתרות החוב הפיננסי והמזומנים בחברות במועד השלמת העסקה.

בנוסף לתמורה הבסיסית, נקבעו מנגנונים לתשלומים עתידיים שעשויים להתקבל מהמדינה, בין היתר בעקבות העלאת תעריפי חלוקת הגז, הארכת תקופות הרישיונות או תשלום בגין שווי נכסי רשת החלוקה בתום תקופות הרישיונות,  המכונה "ערך הגרט".

לרוכשת ניתנה גם אופציה לרכוש את זכויות שפיר בתשלום העתידי בגין ערך הגרט, תמורת 130 מיליון שקל בתוספת 9% לשנה ממועד חתימת ההסכם ועד למימוש. האופציה תהיה בתוקף במשך חמש שנים ממועד השלמת העסקה.

העסקה מהווה התקדמות במימוש מזכר ההבנות שעליו דיווחה שפיר באפריל השנה. עם זאת, השלמתה עדיין כפופה למספר תנאים ובהם אישור שר האנרגיה והמועצה לענייני משק הגז הטבעי להעברת השליטה בחברות, אישור רשות התחרות ככל שיידרש ואישורים נוספים מצדדים שלישיים.

עוד ב-

שפיר הנדסה מסכמת רבעון: עלייה בנכסי הנדל"ן, ירידה של 5% בהכנסות

לכתבה המלאה

לפי ההסכם שהתגבש, אם התנאים לא יתקיימו בתוך 120 ימים ממועד החתימה, בכפוף לאפשרות להארכת התקופה, יוכלו הצדדים לבטל את העסקה. שפיר מדגישה כי בשלב זה אין ודאות שהמכירה תושלם.