תחום האשראי החוץ בנקאי ממשיך לרכז עניין ומיכמן שנחשבת לאחת החברות הטובות שפועלות בתחום הזה ממשיכה להצטייד במזומנים כדי להעמיד אותו כאשראי צרכני חוץ בנקאי לטווח קצר.

אז אחרי שמיכמן הנפיקה בשנה שעברה וכבר השלימה גיוס אג"ח אחד, היא מסיימת גיוס נוסף של 120 מיליון שקל כשהמשקינעים המוסדיים מזרימים בהנפקה ביקושים של 187 מיליון שקל. הסדרה החדשה של האג"ח שהונפקה היא שקלית – סדרה ב'. ותישא ריבית (שנקבעה במכרז) של 3.95%, לעומת ריבית המקסימום שעמדה על 4.25%.

סדרת האג"ח ב' המדורגת ilBBB עם תחזית חיובית על ידי S&P מעלות, היא קצרה במח"מ של 2.9 שנים. קרן אג"ח סדרה ב’ עומדת לפירעון בארבעה תשלומים תוך שנה וחצי עד 2025.

מיכמן הנפיקה בבורסה בתל אביב בחודש פברואר בשנה שעברה כשבחודש יוני של אותה השנה השלימה הנפקת אג"ח ראשונה של כ-100 מיליון שקל. בינואר האחרון החברה פרסמה תחזית לתיק האשראי שלה לשנת 2022 שצפוי להסתכם בסוף השנה בכ-750 מיליון שקל. כמו כן, עדכנה החברה כי היקף תיק האשראי נכון לסוף שנת 2021 הסתכם בכ-345 מיליון שקל, המהווה גידול של כ-252% מתחילת השנה.

מיכמן נכנסה בשנה שעברה לתחום אשראי לעסקים מגובה נדל"ן שבמסגרתו מיכמן מעניקה מימון כנגד שעבוד מדרגה ראשונה או שנייה ובטוחות נוספות.

הנפקת האג"ח ביוני 2021 והסכמים עם המערכת הבנקאית הביאו להפחתת עלות ההון המשוקללת של החברה מכ-8.5% בסוף שנת 2020 לכ-3.98% בסוף הרבעון השלישי לשנת 2021 - נתון המדגיש את הפחתת עלויות ההון של החברה בעקבות הפיכתה לציבורית והחברה צופה שתהליך זה ימשך.

את ההנפקה הובילה חברת החיתום של בנק לאומי - לאומי פרטנרס. 

דורון ספיר, יו"ר החברה ויניב ביטון, מנכ"ל מיכמן אשראי לעסקים מסרו: "הביקושים הגבוהים להם זכינו משקפים את האמון והערכה להם זוכה מיכמן אשראי לעסקים מצד המשקיעים. הצלחת המהלך תתרום להמשך חיזוקה וביסוסה של החברה ולהמשך מימוש תכנית הצמיחה שלה בהתאם לתכנית האסטרטגית. אנו חווים ביקושים גבוהים מאד לאשראי ולמוצרי החברה וממשיכים בגיוון מקורות האשראי תוך הפחתת העלויות, טיוב הלקוחות ושיפור איכות התיק. בכוונתנו להמשיך ולהעמיק את הקשר עם שוק ההון כחלק מהגדלת מקורות האשראי למימון הפעילות שלנו".

עוד ב-

חברת האשראי החוץ בנקאי, מיכמן נערכת להכפלת הפעילות

לכתבה המלאה