חברת הביטוח מגדל, החליטה לרכוש בימים האחרונים את חלקם של האחים גינדי בקניון הזהב בראשון לציון. היא החזיקה ב-75% מהקניון, ועכשיו היא תשלם עוד 840 מיליון שקל. מבלי שהרגשנו, מגדל הופכת להיות אחת מחברות הנדל"ן החזקות בישראל. נכון, זו חברת ביטוח, אבל ההחזקות שלה בחברות נדל"ן הן משמעותיות בהיקפן.

הבוקר קבוצת אשטרום חתמה על מזכר הבנות מחייב עם מגדל ביטוח ופיננסים לכניסתה כשותפה בפעילות אשטרום מגורים להשכרה. כלומר, מגדל כבר לא מחזיקה רק נתחים של חברות נדל"ן, אלא גם נכנסת לשוק המגורים להשכרה ודווקא בתקופה בה הריבית גבוהה יחסית. זה אומר הרבה על האמון שלה בשוק הנדל"ן.

לאשטרום יש למעלה מ-3,200 יח"ד. המהלך מביא להרחבת בסיס ההון והקטנת המינוף של הקבוצה באמצעות הכנסת שותפים אסטרטגיים. מדובר בזרוע הייזום בתחום המגורים להשכרה לטווח ארוך של אשטרום, הנחשבת מהגדולות בענף. התמורה בעסקה מוערכת בכ-451 מיליון שקל, בתוספת מע"מ כדין לפי שווי נכסי נטו של 2.26 מיליארד שקל.

50% מהתמורה תשולם עד סוף חודש נובמבר 2026 ואילו היתרה תשולם בתשלומים שאינם שווים עד ליום ה-31 לדצמבר 2032 כשהם צמודים למדד הידוע מיום 1.1.2026. העסקה מהווה אבן דרך משמעותית במימוש אסטרטגיית הקבוצה להרחבת פעילות המגורים להשכרה, המהווה אחד ממנועי הצמיחה המרכזיים של הקבוצה.

מדובר במהלך ראשון מתוך סדרת מהלכים אסטרטגיים המתוכננים במסגרת התכנית העסקית של קבוצת אשטרום, שנועדה לממש ערך מפעילויות אותן פיתחה הקבוצה והצמיחה לאורך השנים, לשפר את בסיס ההון של הקבוצה, ולייצר תשתית להמשך צמיחה ארוכת טווח. מהלך זה מביא להכנסת שותפים אסטרטגיים,  לשיפור בסיס ההון והקטנת המינוף של הקבוצה תוך הגדלת היקפי הפעילות שלה. בהתאם, אשטרום פועלת לצירוף משקיעים נוספים באשטרום מגורים להשכרה ובפעילויות נוספות שהגיעו לבשלות ולהיקפים משמעותיים.

יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל אשטרום, רמי נוסבאום וגיל גירון (ניב קנטור, קבוצת אשטרום)
 

בהתאם למזכר ההבנות, החל ממועד השלמת העסקה יעמידו הצדדים את ההון העצמי הנדרש לפרויקטים השונים של השותפות לפי חלקם היחסי. נוסף על כך, קבוצת אשטרום התחייבה כי פעילות המגורים להשכרה העתידית שבכוונתה ליזום, תמשיך להתבצע במסגרת השותפות, וכי החברה תמשיך לשמש כקבלן המבצע את הפרויקטים המצויים בהליכי הקמה, ואת הפרויקטים העתידיים של השותפות, בהתאם לתנאים שנקבעו.

במזכר. בנוסף, מגדל תהיה זכאית לאופציה לא סחירה, לתקופה בת 4 שנים, להקצאת מניות רגילות של קבוצת אשטרום, אשר יהוו במועד השלמת העסקה 0.727% מהונה המונפק והנפרע של קבוצת אשטרום (לא בדילול מלא), במחיר מימוש שמשקף פרמיה של 35% על מחיר מניית קבוצת אשטרום במועד חתימת מזכר ההבנות.

רמי נוסבאום, יו"ר קבוצת אשטרום: "השותפות האסטרטגית עם מגדל משמעותית עבור קבוצת אשטרום ועבור פעילות המגורים להשכרה לטווח ארוך, אותה פיתחנו בעשור האחרון והפכנו לזרוע פעילות מרכזית בקבוצה. כניסתה של מגדל כשותף פיננסי ראשון מבטאת הבעת אמון של גוף מוסדי מוביל במודל הפעילות ובפוטנציאל הצמיחה של התחום. מבחינתנו, זהו חלק ממהלך אסטרטגי רחב יותר, שמטרתו הגדלת היקפי הפעילות של הקבוצה תוך הרחבת בסיס ההון והקטנת המינוף שלה באמצעות הכנסת שותפים אסטרטגיים באשטרום מגורים להשכרה ובפעילויות נוספות שהגיעו לבשלות ולהיקפים משמעותיים.

ארז מגדלי, משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת ההשקעות, מגדל ביטוח ופיננסים: "העסקה משקפת הבעת אמון שלנו בתחום המגורים להשכרה בישראל, תחום בו אנו מאמינים ומשקיעים מזה מספר שנים, ובקבוצת אשטרום בפרט. תחום השכירות ארוכת הטווח מייצר עוגן תשואה ריאלי ויציב עבור עמיתינו. הבחירה לחבור לאשטרום, הנחשבת לאחת השחקניות המרכזיות והמובילות בענף עם פורטפוליו מרשים של למעלה מ-3,200 יחידות דיור, מבטיחה לנו שותפות עם גוף בעל יכולות ייזום, פיתוח, ניהול וביצוע מוכחות. שותפות זו תאפשר לנו לקחת חלק פעיל בפרויקטים לאומיים משמעותיים באזורי ביקוש, דוגמת פרויקט הדגל 'שיכון הרופאים' בתל השומר, ולהמשיך לגוון ולהשביח את תיק השקעות הנדל"ן שלנו".

עוד ב-

3 ערי המרכז שימשיכו להשתתף בדירה בהנחה

לכתבה המלאה

אשטרום מגורים להשכרה יוזמת ומנהלת קהילות מגורים באזורי ביקוש ברחבי הארץ, ומציעה לדיירים שכירות גמישה ל-10 שנים ובשכר דירה קבוע וצמוד למדד בלבד. , החברה מחזיקה בפורטפוליו של למעלה מ- 3,200 יח״ד בשלבים שונים. נכון להיום, בבעלות החברה, חמישה פרויקטים פעילים ומאוכלסים ברחבי הארץ: פרויקט נווה עופר ופרויקט המשתלה בתל אביב, פרויקט נווה איילון באור יהודה, פרויקט קריית היובל בירושלים ופרויקט נאות פרס בחיפה. כמו כן, לחברה חמישה פרויקטים בשלבי תכנון והקמה באזורי ביקוש במרכז הארץ, ובהם פרויקט 'שיכון הרופאים' בתל השומר, בו זכתה לאחרונה.