חברת מליסרון, בניהולו של אופיר שריד ויושבת הראש ליאורה עופר, השלימה בסוף השבוע בהצלחה רבה את השלב המוסדי של הנפקת אגרות חוב. ההנפקה בוצעה בדרך של הרחבת אג"ח (סדרה י"ט) והנפקה של סדרה חדשה של נע"מ (סדרה 4).

במסגרת השלב המוסדי של ההנפקה נרשמו ביקושים גבוהים במיוחד של כ-2.5 מיליארד שקל, והחברה בחרה לגייס מתוכם כ-1.1 מיליארד שקל, תוך שהמכרזים נסגרו במרווחים נמוכים מאוד מעל לאג"ח הממשלתי המקביל. 

הגיוס בוצע בשני מכרזים שונים, כך שכ-400 מיליון שקל גויסו באמצעות הרחבת אג"ח סדרה י"ט של החברה, וכ-676 מיליון שקל באמצעות הנפקת סדרת ניירות ערך מסחריים חדשה. 

אג"ח סדרה י"ט – במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקושים בסך של כ-1.13 מיליארד שקל.  בעקבות ביקושי היתר הגבוהים שנרשמו בהנפקה, נקבע המחיר בהנפקה על 1,111 ליחידה (הכוללת 1,000 איגרות חוב) המשקף תשואה שנתית של כ-3.1% (מרווח של 79 נקודות בסיס בלבד מעל האג"ח הממשלתי) במח"מ של 3.75 שנים. אגרות החוב צמודות למדד, מדורגות בדירוג ilAA על ידי S&P מעלות וכנגדן משעובד מתחם הקריון בחיפה.

נע"מ סדרה 4 – במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקושים בסך של כ-1.2 מיליארד שקל.  בעקבות ביקושי היתר הגבוהים שנרשמו בהנפקה, נקבע מחיר מינימאלי המשקף תשואה שנתית של 4.59% (מרווח של 9 נקודות בסיס בלבד מעל ריבית בנק ישראל). הנע"מים מדורגים בדירוג ilA-1+ על ידי S&P  מעלות. את ההנפקה הוביל קונסורציום חתמים, בראשות חברת החיתום האנטר קפיטל.

מליסרון פירסמה לאחרונה את תוצאותיה לסיכום הרבעון הראשון של שנת 2025, המלמדות על המשך הצמיחה בפעילות החברה. ה-NOI של החברה ברבעון עלה בכ-12% לכ-396 מיליון שקל ומשקף קצב שנתי של כ-1.6 מיליארד שקל. ה-FFO של החברה ברבעון עלה בכ-11% לכ-298 מיליון שקל, המשקף קצב שנתי של כ-1.2 מיליארד שקל. הרווח הנקי המיוחס לבעלים ברבעון הסתכם בכ-237 מיליון שקל.

עוד ב-

ליאורה עופר חוגגת בענק: זה הרווח הנקי של מליסרון ב-2024

לכתבה המלאה

אורן הילינגר, סמנכ"ל הכספים של מליסרון מסר: "אנו רואים במרווחים הנמוכים מאוד שבהם נסגרו שני המכרזים, ובביקושים הגדולים, הבעת אמון גדולה במליסרון, בפעילותה ובחוסנה הפיננסי ואנו מודים על כך. ונמשיך לפתח את נכסי החברה בהתאם לתכניותינו העסקיות כדי לבסס את מעמדה כחברה מובילה בכל תחומי פעילותה: קניונים, משרדים ומגורים – ובמקביל להמשיך ולחזק את איתנותה הפיננסית ולשמר את נזילותה הגבוהה".