השוק
יום אחרי השיפור בדירוג: שטראוס מגייסת כמעט חצי מיליארד שקל
לאחר התאוששות מפרשת הריקול ויום לאחר העלאת תחזית הדירוג: שטראוס גייסה 465 מיליון שקל בביקושי יתר גבוהים
הצלחה למכרז המוסדי של קבוצת שטראוס: יום בלבד לאחר שחברת מידרוג העלתה את תחזית הדירוג של הקבוצה משלילית ליציבה (תוך שמירה על דירוג Aa1.il לאג"ח סדרות ה' ו-ו'), התקבלו ביקושים של כ-670 מיליון שקל להרחבת סדרה ו' – יותר מכפול מהסכום המקורי שתכננה לגייס.
בסופו של המכרז החליטה שטראוס להקצות אג"ח בהיקף של כ-465 מיליון שקל, בתשואה אפקטיבית של 5.09% – המשקפת מרווח של 69 נ”ב מעל אג"ח ממשלתית במח"מ דומה (כ-5.6 שנים).
העלאת תחזית הדירוג נעשתה על רקע התאוששותה של שטראוס מהמכה שספגה בעקבות פרשת הריקול וחזרתה לנתחי השוק שהחזיקה קודם לכן. במקביל, החברה נקטה מהלכים לייעול המחירים, במיוחד בפעילות הקפה שלה בברזיל, מה שסייע לה להגדיל מכירות. בנוסף, שטראוס צמצמה את היקף החוב שלה באמצעות מכירת פעילויות שאינן בליבת העסקים שלה.
תוצאת ההנפקה בולטת במיוחד על רקע הסביבה הכלכלית והביטחונית המאתגרת. מהחברה נמסר כי מדובר בתוצאה חזקה במיוחד, על רקע תקופה של אי ודאות ביטחונית וכלכלית במשק. "הצלחת הגיוס משקפת את האמון של שוק ההון ביציבות הפיננסית של קבוצת שטראוס, באסטרטגיה העסקית שלה, ובמהלכים שננקטו לחיזוק הרווחיות ולהפחתת החוב – ובפרט באמצעות מימושים יזומים בפעילויות שאינן בליבת הליבה", נמסר מהחברה.
הכתבות החמות
תגובות לכתבה(0):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה
