השוק
בריבית של 1.5%: המוסדיים נתנו לשלמה אייזנברג מיליארד סיבות לחייך
ישרס של שלמה אייזנברג קיבלה התחייבויות מוקדמות בהיקף של כ-1.05 מיליארד שקל ערך נקוב, אך בחרה לגייס כ-540 מיליון שקל בלבד; מחיר הסגירה: 1,037.5 שקל ליחידה
קבוצת ישרס, מהחברות הוותיקות בתחום הנדל"ן בישראל, מדווחת על הצלחה בשלב המוסדי של הנפקת סדרת אג"ח י"ט, לקראת הרחבת הסדרה שנסחרת בבורסה בתל אביב. במהלך המכרז, שנערך ב-26 ביוני, התקבלו מהמשקיעים המוסדיים התחייבויות מוקדמות לרכישת יחידות אג"ח בהיקף כולל של כ-1.05 מיליארד שקל ערך נקוב, סכום המשקף ביקושים כספיים בהיקף של כ-1.15 מיליארד שקל. למרות הביקושים הגבוהים, החברה בחרה לגייס כ-540 מיליון שקל ערך נקוב, ובתמורה כספית כוללת של כ-560 מיליון שקל.
האג"ח, שאינן ניתנות להמרה או מובטחות, נושאות ריבית קבועה של 1.5% לשנה וצמודות למדד המחירים לצרכן החל מפברואר 2022. מחיר הסגירה שנקבע למשקיעים המוסדיים עומד על 1,037.5 שקל ליחידה והוא ישמש כמחיר המינימלי במסגרת השלב הציבורי של ההנפקה, ככל שיתקיים.
עוד ב-
בעקבות היקף הביקושים, פנתה ישרס לחברות הדירוג S&P מעלות ומידרוג בבקשה לעדכן את אישורי הדירוג שניתנו לה בעבר כך שתוכל להרחיב את סדרת האג"ח לסך כולל של 550 מיליון שקל ערך נקוב, לעומת 300 מיליון שקל כיום.
הכתבות החמות
תגובות לכתבה(0):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה
