חברת הטכנולוגיה מובילאיי, הידועה בפיתוח מערכות נהיגה מתקדמות, הודיעה אתמול (שלישי) על פתיחת הליך הנפקה משנית רחבת היקף, במסגרתה יונפקו 45 מיליון מניות מסוג A. עם זאת, מדובר במהלך שאינו רגיל – שכן החברה עצמה כלל אינה מוכרת מניות ואינה צפויה ליהנות מתמורה כלשהי. מי שמבצעת את המכירה היא Intel Overseas Funding, חברת בת בבעלות מלאה של אינטל, שמחזיקה ברוב מניות מובילאיי.

במקביל למכירת המניות, התחייבה מובילאיי לרכוש חזרה מניות בסכום של 100 מיליון דולר – עסקה שצפויה להתרחש באותו מחיר למניה שישלמו הרוכשים הציבוריים. מדובר ברכישה עצמית שאושרה על ידי חברי הדירקטוריון הבלתי תלויים בחברה, כאלה שאינם מקושרים למוכרת.

לצד ההנפקה, אינטל הודיעה גם על כוונה להמיר 50 מיליון מניות מסוג B – שהן בעלות זכויות הצבעה גבוהות – למניות מסוג A, שבעלות זכויות רגילות. המהלך הזה נועד להגדיל את כמות המניות שנסחרות באופן חופשי בשוק, אך איננו תנאי להנפקה עצמה, והוא יבוצע רק אם ההנפקה תושלם.

חתמי ההנפקה הם שניים מהשמות הבולטים בוול סטריט – גולדמן זאקס ו-BofA סיקיוריטיז – שינהלו את תהליך הרישום וההפצה. מובילאיי כבר הגישה טופס רישום לרשות ניירות הערך האמריקנית (SEC), כולל תשקיף ראשוני, והמסמכים זמינים לציבור דרך אתר ה-SEC.

לפי החברה, מהלך ההמרה נועד להעמיק את נזילות המניה ולשקף את מבנה ההחזקות החדש. חשוב לציין, כי ההנפקה אינה כוללת הצעה לציבור בישראל או כל מדינה אחרת שבה נדרשת הסמכה רגולטורית מיוחדת.

מאז הפכה לחברה ציבורית עצמאית מאינטל בשנת 2022, ממשיכה מובילאיי להציג חדשנות טכנולוגית ולבנות את עתיד התחבורה האוטונומית. מוצריה, המבוססים על בינה מלאכותית וראייה ממוחשבת, שולבו עד כה בכ-200 מיליון כלי רכב ברחבי העולם. אינטל ממשיכה להחזיק ברוב מניותיה גם לאחר ההנפקה.

עוד ב-

מערכת ההזדהות הלאומית מתריעה: זה הצעד שעליכם לבצע מיידית

לכתבה המלאה

החברה מציינת כי הודעה זו כוללת מידע צופה פני עתיד, וכי יש להתייחס בזהירות לכל התחזיות או ההצהרות בנוגע לביצועי החברה העתידיים, שכן אלו כפופות לשורה של גורמים וסיכונים, כפי שפורטו במסמכים הרשמיים שהוגשו ל-SEC.