השוק
חברת הנדל"ן הישראלית חוגגת: כך הכניסה כמעט 100 מיליון שקל
אב-גד החזקות, השלימה בהצלחה השלב המוסדי בגיוס אג"ח. החברה נהנתה מביקושים של כ-161 מיליון שקל, מתוכם בחרה לגייס כ-93 מיליון שקל: "הבעת אמון משמעותית של שוק ההון"
אב-גד החזקות, העוסקת בייזום ובניה למגורים בשוק ההתחדשות העירונית ורק לאחרונה הציגה דוחות חזקים, מעדכנת הבוקר (רביעי) כי השלימה בהצלחה השלב המוסדי בגיוס אג"ח באמצעות סדרת אג"ח חדשה סדרה ד' וכתבי אופציה למניית אב-גד, סדרה 2.
במסגרת השלב המוסדי נהנתה החברה מביקושי יתר של למעלה מכ-161 מיליון שקל מתוכם בחרה אב-גד לגייס כ-93 מיליון שקל בריבית אפקטיבית של 6.89% ומרווח של 288 נקודות מעל אג"ח ממשלתי עם מח"מ דומה ללא חישוב רכיב האופציה.
סדרה ד', הינה אג"ח שקלית במח"מ של כ- 3.5 שנים, כאשר הקרן עומדת לפירעון ב-3 תשלומים שווים המשולמים ב-30 ביוני של כל אחת מהשנים 2030-2028 ומשלמת ריבית של כ-6.8%.
במסגרת הגיוס הציעה אב-גד למשקיעים חבילה של 1000 אג"ח מסדרה ד' ו-4 כתבי אופציה מסדרה 2 ללא תמורה. שווי הכלכלי של האופציה כ-5.94 שקלים. מחיר מימוש האופציה 25 שקלים מועד מימוש עד 1 באוגוסט 2028 . שווי האופציות בחבילה 23.76 שקל. את ההנפקה הובילה אקסטרא מייל חיתום בהשתתפות רוסאריו והאנטר קפיטל.
עו"ד ראם רצון, מנכ"ל אב-גד: "גיוס ההון שהושלם אמש מהווה הבעת אמון משמעותית של שוק ההון באב-גד והוא נועד לאפשר לחברה להמשיך ולצמוח תוך ניצול הזדמנויות בשוק הנדל"ן המקומי לצד המשך פיתוח המלאי התכנוני המונה כיום מעל ל-20 אלף יחידות דיור, בלמעלה מ-90 פרויקטים ברחבי הארץ, בשלבי קידום, תכנון וביצוע שונים".
עוד ב-
"המלחמה עם איראן חידדה את העובדה שהוספת ממ"ד לדירה איננה מותרות ולהערכתנו, נוצרה הזדמנות בשוק להסיר חסמים להתחדשות עירונית וחברות שיערכו לכך, יוכלו לקדם פרויקטים במהירות גדולה יותר".
הכתבות החמות
תגובות לכתבה(0):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה
