פאגאיה טכנולוגיות הודיעה היום (חמישי) כי החברה הבת בבעלות מלאה שלה, Pagaya US Holding Company LLC ("פאגאיה US"), קבעה את תמחור הנפקת איגרות החוב (פרייסינג) בהיקף מוגדל של 500 מיליון דולר לעומת סכום מתוכנן של 450 מיליון דולר ובריבית של 8.875% לפדיון בשנת 2030. היקף ההנפקה הוגדל בעקבות ביקוש גבוה מצד המשקיעים. במסגרת ההנפקה השתתפו משקיעים מוסדיים אמריקאים ומשקיעים מחוץ לארה"ב. 

בכוונת פאגאיה להשתמש בתמורת הנפקת אגרות החוב לפירעון מלוא התחייבויותיה במסגרת מסגרות האשראי הקיימות שלה, לפירעון של כ- 100 מיליון דולר בגין אשראי יקר יותר, וכן לתשלום עמלות והוצאות קשורות. יתרת התמורה תשמש למטרותיה הכלליות של החברה.

עוד ב-

המניה הישראלית שמזנקת בוול סטריט אחרי תוצאות חזקות

לכתבה המלאה

כזכור, פאגאיה הודיעה אתמול על השלמת עסקת איגוח (ABS) בתחום הלוואות הרכב, בהיקף של 400 מיליון דולר (RPM 2025-4), בדירוג הגבוה ביותר-AAA. עם עסקה זו פאגאיה גייסה כ-1.3 מיליון דולר בעסקאות איגוח (ABS) בתחום ההלוואות לרכב מאז תחילת השנה. העסקה הזו מדגישה את המשך הביקוש המוסדי לחשיפה לנכסי אשראי איכותיים של פאגאיה בתחום הרכב.