השוק

החברה הישראלית סוחפת משקיעים: ביקושים של למעלה ממיליארד שקל

אקונרג'י השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בגיוס סדרה ג' של אג"ח סטרייט שקלי ומוסיפה לכך גיוסי הון קודמים של 250 מיליון שקל לתכנית העבודה לשנת 2026

מערכת ice | 27/1/2026 9:20

אילוסטרציה (צילום shutterstock, freepik)

אקונרג'י אנרגיה מתחדשת הודיעה הבוקר (שלישי) על סיום מוצלח של השלב המוסדי בגיוס סדרה חדשה של אג"ח סטרייט שקלי (סדרה ג'). במסגרת ההנפקה נרשמו ביקושים גבוהים במיוחד בהיקף של יותר מ-1.1 מיליארד שקל, וממנה בחרה החברה לקבל התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף של כ-500 מיליון שקל. המכרז נסגר בריבית של 5.25%.

אגרות החוב תפרענה ב-4 תשלומים: שלושה תשלומים בשיעור של 10% מהערך הנקוב ב-31 בדצמבר של השנים 2029, 2030 ו-2031, ותשלום רביעי בשיעור של 70% מהערך הנקוב ב-31 בדצמבר 2032. הריבית תשולם פעמיים בשנה, החל מיוני 2026 ועד דצמבר 2032, ומח"מ האג"ח עומד על כ-5.4 שנים.

זהו הגיוס הראשון של אג"ח מדורג עבור החברה. לפני כשבועיים העניקה חברת הדירוג מידרוג דירוג A3.il באופק יציב לחברה ולסדרות אג"ח א' ו-ב', וכן לסדרת אג"ח ג' הנוכחית.

גיוס זה מצטרף לגיוס הון קודם בסך כ-250 מיליון שקל, שמסייעים להשלים את צורכי ההון של החברה לתכנית העבודה לשנת 2026.

אייל פודהורצר, מנכ"ל אקונרג'י, אמר: "אנו מודים לציבור המשקיעים על ההיענות הגבוהה בהנפקת אג"ח ג'. זוהי סדרה ראשונה שאנו מגייסים לאחר קבלת הדירוג. אנו רואים בביקושים הערים הבעת אמון בחברה, במודל העסקי ובתוכניות הצמיחה שלנו. נמשיך לפעול להרחבה וקידום צבר הפרויקטים של החברה בשווקים השונים לטובת כל מחזיקי ניירות הערך של החברה".