השוק
שווי של מיליארד שקל: בנק לאומי ודלק ישראל בעסקת ענק
לאומי פרטנרס תרכוש 20% מדלק ישראל לפי שווי של כ־1.1 מיליארד שקל אחרי הכסף, ותזרים 213 מיליון שקל. בעלי השליטה התחייבו להנפיק את החברה בתוך 4 שנים, עם יעד תשואה של 15%
בנק לאומי מצטרף כשותף בדלק ישראל באמצעות זרוע ההשקעות לאומי פרטנרס, שתרכוש 20% מהחברה ותזרים לה 213 מיליון שקל. לפי הפרסום הבוקר ב"כלכליסט", העסקה משקפת שווי של 850 מיליון שקל לפני הכסף וכ־1.1 מיליארד שקל לאחריו, וכוללת התחייבות להנפקה בתוך 4 שנים.
אבי לוי הוא בעל השליטה בחברת להב אל.אר, קבוצת אחזקות שנסחרת בבורסה בשווי של כ-2.55 מיליארד שקל. להב מחזיקה כ-39.6% מהונה של דלק ישראל - חברת תחנות הדלק וחנויות הנוחות שבחודש שעבר חתמה על מזכר הבנות לרכישת הוט מובייל תמורת 1.88 מיליארד שקל, והקפיצה את עצמה מעל קבוצת גיל שרון שכללה את לאומי, מור, הראל ומנורה.
ב.ג.מ של אורי מנצור מחזיקה ב-35.4% מדלק ישראל, כאשר קבוצת דלק (יצחק תשובה) מחזיקה ב־25% הנותרים. דלק ישראל תפנה חלק מההזרמה למימון ההון העצמי בעסקת רכישת הוט מובייל. לאומי פרטנרס, שהתמודדה בעצמה במכרז עם הצעה של 1.8 מיליארד שקל, נכנסת כך כשותפה עקיפה בפעילות הסלולר.
במסגרת ההסכם נקבע כי אם ההנפקה לא תשקף תשואה שנתית של 15% להשקעת לאומי, החברה תפצה את הבנק על הפער. דלק ישראל גם התחייבה לחלק דיבידנד של לפחות 50% מהרווח הנקי מדי שנה, ולאומי פרטנרס תהיה זכאית לנציג בדירקטוריון כל עוד תחזיק לפחות 7% מהמניות.
עוד ב-
כזכור, דלק ישראל חיפשה תקופה ארוכה אחרי רגל ממשית בשוק הישראלי שתהיה לסינרגיה עם מעצמת הדלק, האנרגיה והקמעונאות המקומית שפיתחה: 245 תחנות דלק, 220 חנויות מנטה ג'ו, רשת בורגר קינג, מועדון זאפה, גז, תחנות לאוניות בים, פעילות מקיפה ובלעדית בצבא בחיל האוויר ועוד.
הכתבות החמות
תגובות לכתבה(0):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה
