קבוצת ברנד, מהשחקניות הבולטות בישראל בתחומי ההנדסה, התשתיות והאנרגיה המתחדשת, רשמה הצלחה משמעותית בשלב המכרז למשקיעים מסווגים.

החברה, ששולטת בחברות הציבוריות לודן הנדסה ולודן טק, השלימה את השלב המוסדי במסגרת הנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה ג') עם ביקושים גבוהים שהגיעו לכ-146.6 מיליון שקל.

מדובר בביקוש ער מצד גופי השקעה מובילים, שהיה גבוה פי 2.5 מהיקף הגיוס המתוכנן, ובסיומו החליטה החברה להיענות להזמנות בהיקף כספי של 60 מיליון שקל.

סדרת האג"ח החדשה היא סדרה שקלית שאינה צמודה למדד, אשר תונפק בריבית שנתית של 6.26% למח"מ של כארבע שנים. על פי תנאי הסדרה, תשלומי הקרן ייפרעו בשישה תשלומים שאינם שווים בין השנים 2028 ל-2033. בכוונת הקבוצה לייעד את עיקר תמורת ההנפקה להחלפת חוב בנקאי לזמן ארוך במטרה להוריד את עלויות המימון, כאשר יתרת הסכום תשמש למטרות שונות ובהן פעילות שוטפת, גיוון מקורות המימון ופיתוח הפעילות העסקית וההשקעות של החברה. את המהלך כולו הובילו חברות החיתום רוסאריו קפיטל ואייפקס הנפקות.

הגיוס המוצלח מתרחש בתקופה של תנופה עסקית עבור קבוצת ברנד, שנכנסה לשנת 2026 עם צבר הזמנות בשיא של כ-3 מיליארד שקל לביצוע עד לשנת 2029.נתון זה משקף את המעבר האסטרטגי של הקבוצה ממודל של חברה קבלנית-פרויקטלית לקבוצה רב-תחומית הנהנית מחוזים ארוכי טווח ובסיס הכנסות יציב.

בשנה האחרונה השלימה ברנד שורת מהלכים דרמטיים, ביניהם רכישת השליטה בקבוצת נתון, פיצול פעילויות לודן והתייעלות תפעולית שכללה את העברת ייצור הקונסטרוקציות מירוחם לחו"ל.

לירן גלעדי, יו"ר ומנכ"ל קבוצת ברנד, התייחס לתוצאות המכרז וציין כי לאחר שנת השינויים הקבוצה ממוקדת בשיפור התוצאות מרבעון לרבעון. לדבריו, האמון הגדול מצד המשקיעים שהתבטא בגיוס הנוכחי צפוי להתגבר ככל שיוצגו התוצאות של שנת 2026, כאשר ההנפקה עצמה תסייע בהורדת עלויות המימון ובשיפור הגמישות הפיננסית של החברה.

עוד ב-

מהפכה בשוק הקריפטו: החוק הדרמטי שישנה את הכסף שלכם

לכתבה המלאה