קבוצת תדהר עלתה לאחרונה לכותרות בשל התבטאויותיו של המנכ"ל אורי לוין, שטען כי מחירי הדיור ירדו ב-20%. אחרי שהתברר כי הנתונים ששלף כוללים את האינפלציה בישראל ושהוא התכוון לירידה הכוללת בארבע שנים, כולל הטבות המימון ומבצעי הקבלנים (אך ללא שוק היד השנייה, שהוא השוק שמוכר את רוב הדירות בישראל), לוין התחרט. הוא התבטא כי לדעתו השוק יתאושש בקרוב. 

כך או כך, תדהר היא אחת מקבוצות הנדל"ן הגדולות והמובילות בישראל, וביממה האחרונה היא השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת שתי סדרות של אגרות חוב (סדרה א' ו- ב'). תדהר קיבלה מהגופים המוסדיים התחייבויות להשקעה בהיקף של 1.5 מיליארד שקל ונהנתה מביקושי יתר בהיקף של 2.1 מיליארד שקל לשתי הסדרות יחד. אגרות החוב יגויסו בריבית שנתית של 2.68% ו-2.99% ובמרווח של כ-1% מתשואת אג"ח ממשלתי צמוד מדד במח"מ דומה כשהשלב הציבורי יתקיים ביום רביעי השבוע.

להלן פירוט האג"ח שהוצעו: במסגרת אג"ח סדרה א' (הסדרה הקצרה) גויסו 1.1 מיליארד שקל והריבית השנתית המשולמת על אגרות החוב במח"מ 5.6 שנים נקבעה על 2.68%. במסגרת אג"ח סדרה ב' (הסדרה הארוכה) גויסו כ-400 מיליון שקל בשלב המוסדי והריבית השנתית המשולמת על אגרות החוב במח"מ 8 שנים נקבעה על 2.99%.

עוד ב-

מנכ"ל תדהר צופה התאוששות - העובדים קיבלו בונוסים של 56 מיליון שקל

לכתבה המלאה

בשלב המוסדי לקחו חלק גופים מוסדיים מובילים ומרכזיים בשוק ההון הישראלי, שהביעו אמון בפעילות העסקית של תדהר. תמורת ההנפקה תשמש לפעילות השוטפת של החברה וכן למיחזור חוב. את הגיוס הובילו דיסקונט חיתום ולידר חיתום.
 

לוין, מנכ"ל הקבוצה, אמר הבוקר: "אנו מודים למשקיעים המוסדיים שלקחו חלק בגיוס, ושבו והביעו אמון בחברה ובאסטרטגיה העסקית, וזאת זמן קצר לאחר שתדהר השלימה הנפקה ראשונית מוצלחת ומהגדולות שבוצעו בשוק הנדל"ן המקומי. לתדהר מעמד שוק מוביל, פעילות גדלה וצומחת בכל שלושת מגזרי הפעילות: ביצוע, יזמות ומניבים, צבר משמעותי ורמות רווחיות מהגבוהות בענף המעידות על מעמדה העסקי והתחרותי הגבוה של תדהר. אנו נחושים להמשיך ביישום מלא ושיטתי של האסטרטגיה העסקית להבטיח את המשך הצמיחה המהירה והרווחית של תדהר ולהשיא ערך למחזיקים בניירות הערך של החברה".