השוק
עידן עופר באקזיט מפתיע בישראל: מוכר את החברה במאות מיליונים
קרן אלומה רוכשת את פעילות האנרגיה המבוזרת של או.פי.סי שבשליטת המיליארדר, ומסמנת דריסת רגל משמעותית בשוק החשמל הפרטי עם צבר ייצור של עשרות מגה-וואט
קרן אלומה מודיעה כי חתמה על הסכם עם חברה בת של או.פי.סי אנרגיה, שנמצאת בשליטת המיליארדר עידן עוופר, לרכישת מלוא הון המניות של או.פי.סי מבוזרות בע"מ וכן את מלוא זכויות המוכרת בהלוואות הבעלים שהועמדו לחברה, בתמורה כוללת של 272 מיליון שקל.
העסקה מהווה נדבך מרכזי נוסף במהלך שמובילה אלומה להרחבת פעילותה בתחום האנרגיה ולהקמת אלומנרג'י כפלטפורמה משמעותית בתחום האנרגיה המבוזרת בישראל. זאת, בהמשך להקמת אלומנרג'י ולרכישת פעילות סופרגז טבעי מידי סופרגז פאוור, שבאמצעותה נכנסה אלומה לפעילות רחבה בתחומי הגז הטבעי, ייצור החשמל והקוגנרציה. עם השלמת העסקה תרכז אלומנרג'י צבר של כ-85 מגה-וואט ייצור חשמל מבוזר בחצרי לקוחות, ותמוצב כאחת השחקניות המובילות בתחום בישראל.
הפעילות הנרכשת כוללת 12 מתקני ייצור חשמל מבוזר באמצעות גז טבעי, בהספק מותקן כולל של כ-52.5 מגה-וואט, וכן מתקנים סולאריים על גגות בהספק של כ-3 מגה-וואט במסגרת אסדרות תעריפיות. ב
שנת הפעלה מלאה, מעריכה הקרן כי פעילות זו צפויה להניב הכנסות שנתיות של כ-100 מיליון שקל ו-EBITDA שנתי של כ-33 מיליון שקל. הצבר הנרכש נשען על התקשרויות ארוכות טווח עם לקוחות תעשייתיים עתירי צריכה, שמרבית תקופתן עודנה לפני מימוש. השלמת הקמתם של המתקנים שהקמתם טרם הושלמה הינה באחריות המוכרת ועל חשבונה.
לצד פעילות הייצור, כוללת העסקה צבר של שישה פרויקטים לאגירת אנרגיה בהספק של כ-39 מגה-וואט ובקיבולת כוללת של כ-195 מגה-וואט שעה, אשר לגביהם התקבלו תשובות חיוביות של מנהל החלוקה לחיבור לרשת החלוקה. אלומה מעריכה כי בשנת הפעלה מלאה צבר זה צפוי להניב הכנסות שנתיות של כ-20 מיליון שקל ו-EBITDA שנתי של כ-15 מיליון שקל, בשנת 2028.
מתקני הייצור הנרכשים משרתים לקוחות עסקיים ותעשייתיים מתחומי התעשייה, המזון והבריאות, במסגרת התקשרויות ארוכות טווח.. מודל זה משתלב באסטרטגיית אלומנרג'י לחבר בין ייצור מבוזר, גז טבעי, אגירה, אספקה וסחר בחשמל ולבסס מערכת יחסים רחבה וארוכת טווח עם לקוחות עתירי אנרגיה.
אלומה מתכננת לפתח ולהשביח את הפעילות הנרכשת, בין היתר באמצעות השלמת המתקנים הנמצאים בהקמה, פיתוח צבר האגירה, בחינת שדרוג מתקנים לקוגנרציה ומימוש סינרגיות עם פעילות הגז הטבעי, הסחר והאספקה של אלומנרג'י ועם פעילויות נוספות בפורטפוליו הקרן.
אלומנרג'י תממן את הרכישה באמצעות מקורותיה העצמיים, וכן באמצעות העמדת הון ו/או חוב על ידי הקרן מיתרות המזומנים הקיימות אצלה (ככל שיידרש). במקביל, פועלת הקרן להכנסת שותפים פיננסיים לאלומנרג'י, לרבות דיסקונט קפיטל בע״מ, אשר יאפשרו העמדת מקורות פיננסיים נוספים לאלומנרג'י עבור פיתוח פעילותה. את העסקה ליוו איזי הולדשטיין ודנה מרציאנו ממשרד עורכי הדין מיתר וליאת אנזל אביאל מפירמת ראיית החשבון-PwC.
יאיר הירש, מנכ"ל קרן אלומה: "הביקוש לחשמל בישראל גדל מהר יותר מקצב הפיתוח של רשת ההולכה והחלוקה, ואת הפער הזה אי אפשר לסגור רק בתחנות כוח חדשות. מפעלים, בתי חולים, קמפוסים ומרכזים לוגיסטיים יכולים לייצר חלק משמעותי מהאנרגיה שהם צורכים בעצמם, באמצעות שילוב של גז טבעי, קוגנרציה ואגירה-וזה בדיוק מה שאלומנרג'י עושה.
כשאנחנו מקצים הון בקרן, אנחנו מחפשים תחומי תשתית שבהם הביקוש יציב וצומח וההתקשרויות ארוכות טווח. רכישת או.פי.סי מבוזרות היא המשך ישיר לאותו קו -היא מרחיבה משמעותית את פעילות הייצור המבוזר של אלומנרג'י ומוסיפה לה בסיס לקוחות תעשייתי איכותי".
עמית פרגמנט, מנכ"ל אלומנרג'י:"אנחנו נרגשים ושמחים מאוד מחתימת העסקה עם opc. העסקה מממשת שלושה ממנועי הצמיחה שהצבנו לאלומנרג'י-הרחבה מהותית של פעילות הקוגנרציה שלנו, שלאחר השלמת העסקה תביא אותנו להיקף ייצור של כ-85 מגה ואט בכ-25 אתרי ייצור מבוזרים, האצת פעילות הייזום והפיתוח של שוק האגירה במתח נמוך ומתח גבוה בחצר לקוחותינו, והרחבת פעילות הסחר בחשמל ללקוחות עסקיים. העסקה מייצרת סינרגיה גבוהה בין תחומי הליבה של אלומנרג'י.
מבחינתנו זה לא צבר נכסים שנרכש, אלא קשר חזק למגוון לקוחות איכותיים שהם ליבת העשייה העסקית שלנו. באלומנרג'י אנחנו מסתכלים על צרכי האנרגיה של הלקוח כמכלול אחד ומגורם אחד: ייצור ואספקת חשמל on site באמצעות גז טבעי או אגירת אנרגיה, מכירת חשמל מוזל ואספקת גז טבעי מוזרם או דחוס ללקוחותינו. אנחנו רוצים להודות לצוות opc על מו"מ מהיר וענייני ועל כך שבחרו בנו על פני מספר רב של גורמים שהביעו עניין בעסקה זו".
גיורא אלמוגי, מנכ"ל או.פי.סי אנרגיה: "עסקה זו מהווה נדבך נוסף במיקוד העסקי והניהולי של קבוצת או פי סי, מחזקת את הגמישות הפיננסית שלה ותומכת בהמשך יישום תכנית ההשקעות המשמעותית שלה הכוללת פיתוח והקמה של תחנות כוח חדשות בגז טבעי בישראל ובארה"ב בהיקפים גדולים.
עוד ב-
או פי סי פועלת בשווקים המתאפיינים בסביבה עסקית תומכת וביקושים הולכים וגדלים לחשמל, בין היתר מצד חוות שרתים בישראל ובארה"ב, הצפויים להוות אחד ממנועי הביקוש המשמעותיים לחשמל בשנים הקרובות. נמשיך לפעול לחיזוק והרחבת הפעילות וליצירת ערך לכלל בעלי העניין בחברה. אנו מברכים ומאחלים הצלחה לקרן אלומה ולאלומנרג'י, גוף מקצועי ובעל יכולות משמעותיות בתחום".
הכתבות החמות
תגובות לכתבה(0):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה
.jpeg "צחי חגג חגג אירופה, צילום: צילום טל ציקורל, איציק יצחקי, קבוצת חג'ג', shutterstock")
