מגדל ביטוח, בניהולו של רן עוז, הודיעה היום (א') על הצטרפותה לקרן ARES, קרן חוב אירופאית פרטית (PRIVATEDEBT), בהשקעה של 250 מיליון אירו. מגדל צפויה להיות בין המשקיעים הגדולים בקרן, לצד חברת ביטוח אירופאית גדולה ושתי קרנות עושר ריבוניות מאסיה.

קרן ARES מתמקדת באשראי ישיר, בדגש על חוב בכיר ומובטח, לחברות mid-market באירופה. המנהל נחשב לשחקן הוותיק והמנוסה באירופה. הקרן הוקמה ב- 2007 כקרן חוב המתמחה במימון חברות mid-market ומאז הקמתה העמידה אשראי בהיקף של יותר מ- 20 מיליארד אירו למעל 220 חברות בסקטורים שונים כמו שירותים עסקיים, בריאות, תקשורת, פיננסים ותוכנה. הקרן הנוכחית תמשיך באסטרטגיה של הקרנות הקודמות ותבנה פורטפוליו מפוזר של 50-70 עסקאות בהיקף של 50-250 מ' אירו לעסקה, בעיקר במערב אירופה ובאנגליה. מטה הפעילות של החברה ממוקם בלונדון.

במהלך משבר הקורונה השלימה הקרן גיוסים בהיקף של כ-6.5 מיליארד אירו, תוך חודשים ספורים. רוב הסכום גויס ממשקיעים קיימים, כשהקרן מתוכננת להתחיל לפעול ברבעון הרביעי של 2020.

"ההחלטה שלנו להשקיע 250 מיליון אירו עומדת בקנה אחד עם האסטרטגיה של החברה להתמקדות במספר מצומצם של מנהלים נבחרים והעמקת שיתופי הפעולה עימם". מסר גיא פישר, מנהל חטיבת ההשקעות במגדל ביטוח. "מנהל הקרן הוא אחד הגופים המובילים בתחום החוב הפרטי, עם ביצועים טובים ועקביים לאורך השנים ועם הפסדי אשראי זניחים – כולל בתקופות משבר".

גיא פישר, מנהל חטיבת ההשקעות במגדל ביטוח. באדיבות מגדל. 

"ההשקעה בקרן תאפשר חשיפה איכותית ומפוזרת לנכסי חוב בפרופיל תשואה מותאמת סיכון אטרקטיבי, הן אבסולוטית והן בהשוואה לשוק הסחיר ולאלטרנטיבות הזמינות בסינדיקציות אשראי הגדולות. אנו סבורים כי להשקעה הנוכחית תרומה חשובה לתיקי העמיתים שלנו ושואפים להמשיך ולהוביל את טבלת התשואות למובטחי החברה". סיכם פישר.