השוק

חוליות תצא להנפקה ראשונה ותגייס כ-250 מילון שקלים

חברת חוליות תצא להנפקה ראשונה במטרה לגייס בין 200 ל-300 מיליון שקלים, זאת לאחר צמיחה של 41% בשנה האחרונה
מערכת ice | 
מסחר בבורסה (צילום pixabay)

חברת "חוליות" המספקת מערכות זרימה ואחסון, הודיעה כי בכוונתה לצאת להנפקה בבורסה לניירות ערך בת"א, כשהיקף הגיוס המשוער עומד על בין 200 ל-300 מיליון שקלים.

<
לדברי החברה, תחום הזרימה מהווה את עיקר פעילותה, כאשר בשנת 2021 ההכנסות מתחום זה היוו 86% מסך הכנסות הקבוצה, כ-66% מההכנסות הגיעו מישראל והיתר מהעולם. כמו כן בתחום זה לחברה יש 12 פטנטים רשומים, 2 בקשות פטנט שהתקבלו ו-15 בקשות תלויות ועומדות לרישום פטנטים שונים, לדוגמה: צנרת המאפשרת העברת נוזלים שקטה.
 

<
את שנת 2021 החברה מעידה, כי סיימה עם מכירות בהיקף של כ-430 מיליון ש"ח, גידול של 41% ביחס לשנת 2020, ועם רווח גולמי של 141.2 מיליון ש"ח, המהווה גידול של 45% בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה ב-2020. לפיה תחזית החברה ל-2022, הכנסותיה צפויות לצמוח בכ-22% ולהסתכם ב-526 מיליון ש"ח, עם רווח גולמי של כ-158 מיליון ש"ח (כ-30% מההכנסות).

<
בחוליות מציינים כי כבר ביצעו  6 רכישות אסטרטגיות, ביניהם 4 רכישות בהיקף של כ-130 מיליון ש"ח: רכישת חברת הלירומה בפורטוגל העוסקת בייצור ופיתוח צינורות למגזרי הבנייה והתעשייה בתמורה ל-46 מיליון ש"ח; רכישת חברת חופית הישראלית המתמחה בייצור מיכלים פלסטיים, שוחות לביוב ותשתיות בתמורה ל-38.7 מיליון ש"ח, זאת כאשר לצד הפעילות החברה בישראל עוסקת החברה בהפצת מוצריה בצרפת; רכישת 51% מחברת ויסמן-פרידמן העוסקת בייצור ושיווק מוצרים שונים בתחום החשמל והתשתיות בתמורה ל-20.9 מיליון ש"ח; וכן רכישת 70.67% מחברת פגסוס העוסקת בתחום האחסון ומוכרת את מוצריה בעיקר בארה"ב ובעולם.
 

<
בנוסף לכל אלו, בימים אלו היא מקיימת החברה, מו"מ מתקדם לרכישת 70% מחברה ישראלית בתחום מערכות המים בתמורה לכ-60 מיליון ש"ח. וכן 70% מחברה גרמנית בתחום של צנרת לאספקת מים וחימום תת רצפתי בתמורה לכ-25 מיליון שקלים.

<
מדובר בהנפקה ראשונה שכאמור תנוע בהיקף של בין 200 ל-300 מיליון ש"ח לציבור בבורסה לניירות ערך בתל-אביב. את ההנפקה מובילה ווליו בייס חיתום.

תגובות לכתבה(0):

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה