הדרך למיזוג הגדול של ענף הנדל"ן סלולה: חברת ישראל קנדה, שבשליטת ברק רוזן ואסי טוכמאייר, דיווחה היום (שני) לבורסה כי התקבל אישור הממונה על התחרות להתקשרות בעסקת המיזוג עם קבוצת אקרו. האישור מגיע בתיזמון מושלם עבור החברות, יממה לאחר שבעלי המניות של אקרו וישראל קנדה אישרו את המהלך באסיפות הכלליות.

כזכור, האסיפה אתמול הציגה תמיכה כמעט גורפת במיזוג, כאשר כ-99.9% מבעלי המניות שהשתתפו בהצבעה (המחזיקים בכ-92% מזכויות ההצבעה) נתנו את ברכת הדרך למהלך.

למרות הרוח הגבית מרשות התחרות ומבעלי המניות, הדיווח הרשמי מבהיר כי המיזוג טרם הושלם. כניסת העסקה לתוקף מותנית בעמידה במספר תנאים מתלים וקבלת אישורים נוספים, ביניהם: אישור רשות המיסים: קבלת החלטת מיסוי (פרה-רולינג) לפי סעיף 103 לפקודת מס הכנסה, המסדיר את היבטי המס של המיזוג; הסכמת גורמים מממנים: קבלת אישורים מהבנקים ומהגופים המממנים של שתי החברות לעסקת המיזוג; אישורים רגולטוריים נוספים: קבלת תעודת מיזוג מרשם החברות ואישור הבורסה לרישום המניות וסדרות האג"ח החדשות למסחר.

העסקה, שצפויה להוביל למחיקתה של אקרו נדל"ן מהמסחר והפיכתה לחברה בת בבעלות מלאה של ישראל קנדה, מתבצעת לפי שווי מוסכם של כ-3.1 מיליארד שקל לאקרו (פרמיה של כ-10% על שווי השוק במועד ההכרזה).

עסקת המיזוג תבוצע בעסקת מזומן (40%) ומניות (60%), בהתאם ליחסי שווי מוסכמים לצורך קביעת יחסי המיזוג בלבד של 6.9 מיליארד שקל לישראל קנדה ו-3.1 מיליארד לאקרו. עוד נקבע כי כל בעל מניות שיחזיק במועד הקובע שייקבע לעסקה, במניה אחת של אקרו, יהיה זכאי לתמורה של 19.66 שקל כך שסך תמורת המזומן אשר תשולם לכלל בעלי המניות של אקרו במסגרת עסקת המיזוג תסתכם לכ-1.24 מיליארד שקל.

עוד ב-

ההחלטה הדרמטית של בעלי המניות בנוגע למיזוג ישראל קנדה ואקרו

לכתבה המלאה

סך המניות שתוקצינה לבעלי המניות של אקרו במסגרת עסקת המיזוג יהא 91,947,958 מניות והן תהווינה 21.23% מהון המניות המונפק והנפרע של ישראל קנדה ומזכויות ההצבעה בה. עוד סוכם כי אם 517,242 כתבי אופציה למניות אקרו, שהוקצו בעבר על ידי אקרו למשקיעים מוסדיים, ימומשו (בתמורה למחיר מימוש בסך של 70 שקל לכל כתב אופציה), שווי אקרו יגדל וכך גם התמורה לה יהיו זכאים בעלי מניות אקרו.