רגע לפני שרשות התחרות החליטה בעניין עסקה המיזוג (להערכת ישראל קנדה זה יקרה בחודש הבא), בעלי המניות של ישראל קנדה ואקרו הצביעו בעדה. ההתכנסות של בעלי המניות מגיעה בצל ההודעה של שתי החברות על עסקת מיזוג, שבסיומה אקרו תימחק מהמסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

באסיפה השתתפו בעלי מניות המחזיקים בכ-315,207,209 מניות, שהן כ-92% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, מתוכם הצביעו בעד עסקת המיזוג בעלי מניות המחזיקים בכ-315,151,178 מניות, שהם כמעט 100% מבעלי המניות שהשתתפו באסיפה.

נזכיר כי שווי העסקה עצמה עבור ישראל קנדה, שבעליה הם ברק רוזן ואסי טוכמאייר, היא 3.1 מיליארד שקל. היא רכשה שליטה בחברת אקרו נדל"ן של צחי ארבוב לפי שווי הגבוה בכ-10% מהשווי של אקרו לפי מחיר הסגירה האחרון באותו יום. נזכיר כי לפי הדוחות של אקרו, מספר הדירות שנמכרו בשנת 2025 נחתך בכ-70%.

עסקת המיזוג תבוצע בעסקת מזומן (40%) ומניות (60%), בהתאם ליחסי שווי מוסכמים לצורך קביעת יחסי המיזוג בלבד של 6.9 מיליארד שקל לישראל קנדה ו-3.1 מיליארד לאקרו. עוד נקבע כי כל בעל מניות שיחזיק במועד הקובע שייקבע לעסקה, במניה אחת של אקרו, יהיה זכאי לתמורה של 19.66 שקל כך שסך תמורת המזומן אשר תשולם לכלל בעלי המניות של אקרו במסגרת עסקת המיזוג תסתכם לכ-1.24 מיליארד שקל.

סך המניות שתוקצינה לבעלי המניות של אקרו במסגרת עסקת המיזוג יהא 91,947,958 מניות והן תהווינה 21.23% מהון המניות המונפק והנפרע של ישראל קנדה ומזכויות ההצבעה בה.

עוד סוכם כי אם 517,242 כתבי אופציה למניות אקרו, שהוקצו בעבר על ידי אקרו למשקיעים מוסדיים, ימומשו (בתמורה למחיר מימוש בסך של 70 שקל לכל כתב אופציה), שווי אקרו יגדל וכך גם התמורה לה יהיו זכאים בעלי מניות אקרו.

עוד ב-

זינוק של 50% בהכנסות של ישראל קנדה - דירה עולה מעל 6 מיליון שקל

לכתבה המלאה