פלטפורמת הפנסיה וההשקעות FINQ המנוהלת בעזרת טכנולוגיית בינה מלאכותית, מספקת דירוג קרנות ההשתלמות בישראל. FINQ מציגה את שלושת המסלולים המובילים שבסיכון גבוה ושלושת המסלולים המובילים בסיכון נמוך שבקרנות הפנסיה שלנו.

בסיכון הגבוה, אינפיניטי שומרת על המקום הראשון בדירוג חודש שני ברציפות עם המסלול אינפיניטי השתלמות משולב סחיר•2254, בזכות ביצועים מרשימים במיוחד בתשואת 12 החודשים האחרונים. לעומת זאת, אינפיניטי השתלמות מניות•1537, שדורג שני בחודש שעבר, ירד משמעותית בעקבות ביצועים חלשים מאוד בחודש האחרון, מהנמוכים ביותר בקטגוריה. את מקומו תפסה מור, שנכנסה לשלישייה המובילה עם המסלול מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - מניות•12536, הודות לתשואת 5 שנים פנטסטית שמבליטה את המסלול בטווח הארוך. את המקום השלישי בדירוג תפס המסלול רעות קרן השתלמות - מניות•1317, שהציג אף הוא ביצועים חזקים בטווח של 5 שנים, ודחק החוצה את קרן השתלמות למשפטנים - מסלול מניות•1454, שאיבד גובה לאחר ירידה חדה של כ-6% בחודש מרץ – מהחלשות בקטגוריה. לאור התחזקות הדולר בכ-3.5% מול השקל, מסלולים שהחזיקו ניירות ערך בחשיפה מלאה לשקל הציגו לרוב ביצועים חלשים משמעותית.

בסיכון הנמוך, מיטב ממשיכה להוביל את הדירוג עם המסלול מיטב השתלמות אשראי ואג"ח•1240, בזכות ביצועים חזקים ועקביים בטווח של 5 השנים האחרונות. כלל שומרת על המקום השני חודש שני ברציפות עם המסלול כלל השתלמות אשראי ואג"ח•1348, שמציגה תשואה טובה במיוחד בטווחים של 12 חודשים ו-5 שנים, תורמת ליציבותה בצמרת. הפניקס, עם המסלול הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח•716, הודחה מהשלישייה המובילה לאחר שהייתה המסלול היחיד מבין עשרת המדורגים המובילים שרשם תשואה שלילית. את מקומה תפסה אלטשולר שחם, עם המסלול אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח•1378, שמפגין שיפור מתמשך ושומר על יציבות, עם ביצועים חיוביים בכלל הטווחים - 12 חודשים, 3 שנים ו-5 שנים.

עוד ב-

המסלולים החזקים לחודש מרץ: אלה קרנות הפנסיה המובילות בשוק

לכתבה המלאה