השוק
בנק דיסקונט מתפוצץ: המהלך בכמעט 4 מיליארד שקל נחשף
בנק דיסקונט השלים את השלב המוסדי של הנפקה לציבור של 2 סדרות חוב, כאשר הוא זוכה לביקושי ענק של כ-3.9 מיליארד שקל מהמשקיעים, מתוכם בחר לגייס כ-2 מיליארד שקל
בנק דיסקונט השלים אמש (שלישי) את השלב המוסדי של הנפקה לציבור של 2 סדרות חוב, רגע אחרי שפרסם את הדוחות הכספיים שלו: הרחבת אגרות חוב (סדרה יז') בהיקף של כמיליארד שקל במח"מ של כ-5 שנים במרווח אפקטיבי של 0.67% מעל אג"ח ממשלתי; והנפקת ניירות ערך מסחריים (נע"מ סדרה 6) בהיקף של כ-1.5 מיליארד שקל במח"מ שנה ובמרווח של 0.09% מעל ריבית בנק ישראל.
במכרז נרשמו ביקושים בהיקף של כ-3.9 מיליארד שקל, מתוכם נענה הבנק לכ-2.5 מיליארד שקל. הגיוס יחזק את מקורות הנזילות של הבנק וייתן תשתית להמשך אסטרטגיית הצמיחה של תיק האשראי של הבנק, כחלק מהניהול השוטף של צורכי הנזילות במסגרת התוכנית הרב שנתית של דיסקונט.
המהלך הובל בבנק דיסקונט על ידי אלעד פישר, ראש חטיבת שווקים פיננסיים, וגד בר לב, מנכ"ל דיסקונט מנפיקים. ההנפקה וההפצה הובלו על ידי דיסקונט קפיטל, בניהולה של הילה חימי, ודיסקונט קפיטל חיתום, בניהולם של צחי סולטן והמנכ"ל, לירן רזמוביץ.
עוד ב-
אבי לוי, מנכ"ל קבוצת דיסקונט: "תוצאות ההנפקה משקפות את אמון המשקיעים והשוק הפיננסי בבנק ובאסטרטגיה ארוכת הטווח שלו. גיוס ההון יתמוך בהמשך צמיחה אחראית והרחבת הפעילות העסקית של הבנק".
הכתבות החמות
תגובות לכתבה(0):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה
