השוק
לאחר שהמניה צנחה ב-5%: חברת הנדל"ן גייסה כ-515 מיליון שקלים
אמות השקעות השלימה את המכרז למשקיעים מסווגים במסגרת הנפקת מניות ואופציות ותגייס כ-515 מיליון שקלים. חברת הנדל"ן הישראלית זכתה לביקושים בהיקף של כ-1.121 מיליארד שקלים
אמות השקעות, חברת הנדל"ן המסחרי הישראלית, הודיעה היום (שלישי) על השלמת המכרז למשקיעים מסווגים במסגרת הנפקת מניות ואופציות ותגייס כ-515 מיליון שקלים. במסגרת המכרז, נרשמו ביקושים בהיקף של כ-1.121 מיליארד שקלים מהם החברה נענתה להזמנות בהיקף של כ-515 מיליון שקלים.
ככל שמלוא כתבי האופציה ימומשו למניות עד תום תקופת המימוש ביום 31 בדצמבר 2026, צפויה החברה לקבל סך נוסף (ברוטו) של כ-290 מיליון שקלים. המכרז הציבורי צפוי להתקיים היום כאשר מחיר הסגירה במכרז למשקיעים מסווגים יהיה מחיר המינימום במכרז הציבורי. עוד נודע, כי ההנפקה הובילו את המוסד הפיננסי "וואליו בייס חיתום".
כזכור, אמש (שני) נודע כי מניית ענקית הנדל"ן צנחה ב-5%. החברה שמצויה בשליטת קבוצת אלוני חץ (51%), צללה לאחר שדיווחה כי בכוונתה לבצע גיוסי הון דרך הנפקה של 12 מיליון מניות ו-6 מיליון כתבי אופציה נוספים, כאשר כל יחידה תכלול 100 מניות ו-50 כתבי אופציה, אשר יינתנו ללא תמורה נוספת. כעת, מניית אמות נסחרת לפי שווי של כ-11.1 מיליארד שקלים, זאת לאחר עלייה של 18.5% מתחילת השנה ושל 82% בשנה האחרונה.
עוד ב-
עוד נודע, כי ההנפקה תבוצע בשלב בראשון באמצעות מכרז למשקיעים מסווגים ואילו במהלך השלב השני היא תורחב לציבור ללא קביעת מחיר מינימלי. משמעות מהלך זה הוא שהמחיר שייקבע במכרז הוא שזה שיקבע את מחרי ההנפקה, גם אם הוא יהיה נמוך מהמחיר הנוכחי בשוק. מלבד זאת, המשקיעים המוסדיים שיתחייבו מראש להשתתפות, יקבלו עמלת התחייבות מוקדמת בשיעור של 1.8% מהתמורה.
הכתבות החמות
תגובות לכתבה(0):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה
