קבוצת הנדל"ן דוניץ-אלעד השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של גיוס חוב, בדרך של הרחבת סדרת אג"ח ג'. במסגרת השלב המוסדי של ההנפקה זכתה החברה לביקושים גבוהים בסך כ-215 מיליון שקל, ומתוך כך בכוונת החברה לגייס סכום של כ-100 מיליון שקל. 

אגרות החוב מסדרה ג' מדורגות ע"י חברת מידרוג בדירוג A3.il עם אופק יציב. מח"מ הסדרה הוא כ-3.5 שנים, כאשר מועד הפירעון הסופי של אגרות החוב יהיה בחודש דצמבר 2029.  

בעקבות ביקושי היתר שנרשמו בהנפקה, נקבע המחיר בהנפקה על 1,018 שקל ליחידה, המשקף תשואה שנתית שקלית של כ-5.22% (מרווח של כ-119 נ"ב מעל האג"ח הממשלתית הרלבנטית).

את ההנפקה הובילו לידר הנפקות והאנטר קפיטל חיתום וליווה עו"ד אבי קבני ממשרד ש.פרידמן אברמזון ושות'. הגיוס היום הוא הרחבה של סדרת אג"ח ג' שהונפקה בינואר האחרון בהצלחה מרובה, בהיקף של כ-150 מיליון שקל, לאחר ביקושים של כ-750 מיליון שקל בשלב המוסדי.

רונן יפו (צילום: שי בראל)

רונן יפו, מנכ"ל דוניץ-אלעד: "ההיענות הגבוהה בהרחבת הסדרה המוצלחת מבטאת פעם נוספת את הבעת האמון בחברה, בחוסנה הפיננסי ובאסטרטגיה שאנו מובילים להמשך פיתוחה של החברה. אנו מודים לגופים הרבים שלקחו חלק בהנפקה, וממשיכים לפעול להרחבת פעילותינו ובהקשר זה הוצאה לפועל של הפרויקטים המשמעותיים שאנו מקדמים באזורי הביקוש, בין היתר בראשון לציון, פתח תקווה, תל אביב, גבעתיים, ירושלים, חיפה, רמת השרון ועוד".

עוד ב-

אחרי זינוק של 630% במכירות: דוניץ אלעד מגייסת 150 מיליון שקל

לכתבה המלאה