אקסלנס טרייד, פלטפורמת המסחר העצמאי מבית מהפניקס בית השקעות, השיקה סימולטור מס באפליקצייה ובמערכת המסחר, פתרון חדש המותאם לצרכי המשקיעים בכל רמות הניסיון, המאפשר ללקוחות לקבל תמונת מס מלאה, ברורה ועדכנית לפני ביצוע פעולה בפועל וגם בדיעבד. הכלי החדש פותח מתוך הצורך להעניק למשקיעים יכולת לקבל החלטות מבוססות מידע בזמן אמת, במיוחד בתקופה של סוף השנה הקלנדרית לפני שהמאזן מתאפס במעבר לשנה חדשה והזיכוי הולך לאיבוד אם לא מנוצל.

הבשורה הגדולה היא בכך שהשירות החדש של אקסלנס טרייד מהווה פתרון המעניק נראות מלאה לתהליך חישובי המס, יתרת המזומן ומאזן המס שעד היום לא היה קיים במערכות המסחר העצמאיות בישראל. כעת, באפשרות הלקוחות לצפות בהחזר המס המשוער, בניכוי הצפוי בעת מכירה ולנתח כיצד כל פעולה תשפיע על יתרת המזומן ועל מאזן המס הכולל של הלקוח.

בנוסף, הוא מציג את מגן המס הנצבר (במידה ויש הפסדים) ומאפשר ללקוחות לראות כיצד ניתן לנצלו כנגד רווחים לא ממומשים. הסימולטור מראה סימולציה  של השפעת הפעולות על יתרת המזומנים ומאפשר שליטה שוטפת על סטטוס המס –  מה שולם, מה נקלט, ועם מה עוד ניתן להתקזז. למרות חשיבותו בסוף השנה, הסימולטור הוא כלי שימושי לאורך כל השנה, ומסייע למשקיעים לקבל החלטות מדויקות בכל זמן.

המידע בסימולטור מהווה הערכה המבוססת על נתוני מערכת המסחר נכון לרגע יצירתו, וייתכנו פערים קטנים עקב נתונים שאינם אונליין, רווחים נומינליים/ריאליים, שערי מט"ח והפרשים נוספים. כמו כן, הסימולטור לא לוקח בחשבון את עמלות המכירה.

דרור יריב, מנכ"ל אקסלנס טרייד, מסר: "סימולטור המס הוא צעד נוסף בהנגשת עולם ההשקעות והפיכתו לחכם ונגיש יותר עבור כל משקיע. הסימולטור החדש מאפשר למשקיעים לראות את התמונה המיסויית המלאה – לא רק בסוף השנה, אלא לאורך כל השנה ולפעול מתוך הבנה לגבי ההשלכות של כל צעד בתיק ההשקעות. המטרה שלנו היא לאפשר ללקוחות לקבל החלטות מדויקות יותר, בקלות ובשקיפות מלאה. היכולת לקבל תמונת מס מלאה, ברורה ועדכנית לפני ביצוע פעולה בפועל וגם בדיעבד ולהבין את המשמעות של כל פעולה, מעניקה יתרון משמעותי .באמצעות פתרונות חדשניים, אנו מעניקים חוויית מסחר זמינה, חכמה ונגישה המותאמת הן למשקיעים מתחילים והן לוותיקים ומאפשרת לכל אחד להתפתח בעולם ההשקעות."

אבנר חדד, מנכ"ל הפניקס בית השקעות ומנכ"ל משותף קסם, מסר: "אנו שמחים להשיק שירות חדש המעניק ללקוחותינו יכולת לקבל החלטות השקעה מבוססות מידע ובזמן אמת. זהו חלק מהמחוייבות שלנו להוביל את תחום ההשקעות בישראל, לפתח כלים חדשניים ולהציע למשקיעים פתרונות המותאמים לצרכיהם."

עוד ב-

הרכש מאקסלנס: זה מי שינהל את תחום השירותים הפיננסים לחברות ב-IBI

לכתבה המלאה