קבוצת דוראל,  הפועלת בתחום האנרגיה המתחדשת, הודיעה היום (רביעי) על התקשרות דוראל ו-APG בהסכמים לביצוע השקעות בעלים ב-Doral LLC בסכום כולל של כ-330 מיליון דולר, זאת במטרה לתמוך בהמשך מגמת הצמיחה של Doral LLC, בין היתר נוכח הליכי פיתוח והבשלה מואצים של פרויקטים בסדרי גודל משמעותיים וכניסה לפרויקטים חדשים, ובאופן שצפוי לאפשר גם גידול בהחזקות החברה והעמקת השפעתה ב-Doral LLC. 

השקעות הבעלים נעשות במקביל למהלכים אחרים שבוחנת Doral LLC לשם גיוון וחיזוק מקורות ההון שלה. במסגרת המהלך, ייפרעו הלוואות הבעלים שהעמידו החברה ו-APG ל-Doral LLC ויוזרמו מחדש כחלק מההשקעות הנוכחיות.

במסגרת השקעת הבעלים, משקיעות דוראל ו-APG כ-38 ו-162 מיליון דולר (בהתאמה), בדרך של השקעת SAFE ב-Doral LLC, בתמורה לקבלת זכויות הניתנות להמרה לזכויות בעלות ב-Doral LLC בקרות Trigger Event ובדיסקאונט של 20%. 

בנוסף, חברת האנרגיה המתחדשת ו-APG השקיעו סכום של כ-40 מיליון דולר ו-90 מיליון דולר (בהתאמה), כהשקעת מיעוט הונית מסוג 'Preferred Equity' בפרויקטים אינדיאנה מרכז 1 ו-2, שהספקם הכולל מסתכם לכ-752 מגה-ואט. בתמורה, יקבלו דוראל ו-APG זכויות כלכליות עדיפות בתאגיד הפרויקטים, אשר יקנו להם זכות השתתפות עדיפה בחלוקות מהתזרים הפנוי בפרויקט, בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם.  

ל-Doral LLC תהא אופציית Call לרכישת זכויות משקיעי ה-Preferred בכל עת, בתמורה לסכום הגבוה מבין מכפיל שנקבע בהסכם, או סכום שישקף למשקיעים IRR של 11%, ובמקרה זה החברה ו-APG יוכלו להמיר את כספי המימוש לזכויות בעלים ב-Doral LLC עצמה, בדיסקאונט של 10%-20% כתלות במועד ביצוע המרה. 

ההשקעות באינדיאנה מרכז כפופות לתנאים מתלים, לרבות קבלת אישורים מ-Apollo ומהמלווים לפרויקט. יוני חנציס, מנכ"ל חברת דוראל, מסר: "אנו שמחים על השלמת השקעות הבעלים בחברת Doral LLC, אשר מעידה על האמון הרב שאנו נותנים בפעילותנו בארה"ב ומהווה צעד אסטרטגי נוסף שמחזק את נוכחותנו בארה"ב".

(צילום: מיכה לובטון)

עוד ב-

חברת דוראל מעדכנת צפי הכנסות כלפי מעלה: זו הסיבה

לכתבה המלאה

עוד הוסיף חנציס: "השקעות אלו יתמכו בהמשך הצמיחה המואצת של LLC Doral, כפי שדיווחנו בעבר, וזאת בנוסף למהלכים אחרים הנבחנים על-ידיה לצורך חיזוק וגיוון מקורות ההון שלה".