השוק
"נעשה למחשבים הניידים מה שאפל עשתה לטלפונים": ג'נסן הואנג יוצא למתקפה
אנבידיה, יצרנית השבבים המובילה בעולם, חושפת עם מיקרוסופט קו חדש של מחשבים אישיים ומבטיחה "המצאה מחדש" של המחשב לראשונה זה ארבעה עשורים. מדוע ענקית שבבי הבינה המלאכותית בכלל נכנסת לזירה הזו - ומה זה אומר על המניה?
אנבידיה, שהפכה לחברה הגדולה בוול סטריט בזכות שליטתה בשוק שבבי הבינה המלאכותית למרכזי הנתונים, מבקשת עכשיו לפרוץ לזירה שונה לחלוטין: המחשבים האישיים.
בכנס Computex בטאיוואן הציג מנכ"ל החברה, ג'נסן הואנג, מעבד חדש בשם N1X שפותח יחד עם מיקרוסופט, והוא ייכנס לליבו של שבב על חדש בשם RTX Spark. לפי החברה, יושקו בהדרגה יותר מ-30 דגמי מחשבים ניידים ועשרה דגמים נייחים, שייוצרו על ידי מיקרוסופט, דל, HP, אסוס, לנובו ו-MSI, החל מהסתיו הקרוב.
הואנג לא חסך בהבטחות. "מיקרוסופט ואנבידיה הולכות להמציא מחדש את המחשב האישי", אמר, "זו הפעם הראשונה זה 40 שנה שקו מחשבים שלם תוכנן ונבנה מחדש מהיסוד". הוא השווה את המהלך למעבר מהטלפון הרגיל לסמארטפון, ואף תיאר חזון עתידי שבו לכל בית יהיה "מחשב-על" שמריץ סוכני AI, בדומה לרובוט R2-D2 מ"מלחמת הכוכבים".
מבחינה טכנית, מדובר באיחוד של שני סוגי שבבים מובילים של אנבידיה: מעבד גרפי מסוג Blackwell יחד עם מעבד מרכזי חדש מבוסס ארכיטקטורת Arm, שתוכנן בידי החברה הטאיוואנית מדיהטק, בתוספת 128 ג'יגה-בייט של זיכרון מאוחד.
השבבים מיוצרים בטכנולוגיית 3 ננומטר של TSMC. הדגמים הראשונים יכוונו ליוצרי תוכן, מפתחי AI וגיימרים, יהיו דקים במיוחד (עד 14 מילימטר) ויישאו תג מחיר גבוה יחסית לממוצע.
מדוע זה מאיים על הענקיות הוותיקות? במשך עשורים שלטו בשוק המעבדים אינטל ו-AMD עם ארכיטקטורת x86, ולצדן אפל וקוואלקום. אלא שבשנים האחרונות צוברת תאוצה ארכיטקטורת Arm, החסכונית יותר באנרגיה, שזכתה לפריצת דרך עוד באייפון הראשון ב-2007.
אפל כבר עברה לשבבי Arm, ו-AMD מפתחת לפי הדיווחים שבב מבוסס Arm משלה. כניסתה של אנבידיה, עם משאביה והמותג החזק שלה, עלולה לזרז את הנגיסה ב-x86 ולערער את מעמדן של היצרניות הוותיקות דווקא בשוק שבו הן היו דומיננטיות.
חשוב להבין עד כמה השוק הזה מהותי עבור השחקניות הוותיקות. עבור אינטל ודל המחשב האישי היה במשך שנים מנוע צמיחה מרכזי, אך התחום נחלש מאוד. אחת הסיבות המרכזיות הייתה תקופת הקורונה: בזמן הסגרים, כשהציבור היה תקוע בבית, נרשם גל רכישות עצום של מחשבים.
זה יצר מעין הקדמת ביקושים - אנשים ממילא לא מחליפים מחשב נייד לעיתים קרובות, וכך השנים שאחרי הקורונה היו חלשות במיוחד. כעת, עם מחזור החלפה טבעי וגל ההתלהבות מ-AI, ייתכן שהביקושים חוזרים, ואנבידיה מבקשת לתפוס את הגל בדיוק בנקודת המפנה.
אבל למה שאנבידיה בכלל תרצה להיכנס לתחום? הרי הליבה העסקית שלה היא שבבי AI למרכזי נתונים, שוק רווחי ופורח. יש כמה הסברים אפשריים. הראשון הוא פשוט גודל השוק: הואנג מעריך ששוק המעבדים מתפתח לתעשייה של 200 מיליארד דולר.
השני הוא גיוון - הישענות על לקוחות ענן בודדים היא סיכון, והשוק הצרכני מספק רגל נוספת לצמיחה. השלישי, ואולי המעניין ביותר, הוא אסטרטגי: אם סוכני ה-AI הם העתיד, אנבידיה רוצה להיות נוכחת בכל קצוות הרשת - מהשרת הענק ועד למחשב הביתי - וכך לבסס מערכת שלמה שתלויה בשבבים שלה.
מעבר למחשב האישי, הואנג עדכן שמעבד הדאטה סנטר החדש שלה, Vera, נכנס לייצור מלא וייצא לשוק בסתיו. בין הלקוחות המוקדמים נמנות אנתרופיק, OpenAI ו-xAI של אילון מאסק.
לדברי החברה, Vera מהיר פי 1.8 מ-x86, והוא יהפוך ל"מנוע הצמיחה המרכזי החדש" שלה. במשפט שכבר מצוטט רבות אמר הואנג: "מחשוב הוא הכנסה. ככל שתקנו יותר, תרוויחו יותר". הוא גם דחה כ"שטות מוחלטת" את הטענה שה-AI מצמצם מקומות עבודה, וטען שדווקא מספר מהנדסי התוכנה גדל.
עוד ב-
הצלחה בזירת המחשב האישי עשויה להוסיף מנוע צמיחה משמעותי, אך כניסה לשוק תחרותי ורווי כרוכה גם בסיכון. במקביל, מי שמחזיק במניות אינטל, AMD או אפל עשוי לחוש את הלחץ מהכיוון ההפוך. עדיין מוקדם לדעת אם ההבטחות יתממשו, אך ברור שאנבידיה לא מתכוונת לעצור.
הכתבות החמות
תגובות לכתבה(0):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה
