רפק אנרג'י, החברה משמשת כזרוע היזמית של הקבוצה בתחום האנרגיה והאנרגיות המתחדשות אשר נמצאת בשליטת רפק תקשורת ותשתיות, הבטיחה את הנפקתה הראשונה לציבור. ההנפקה זכתה לביקושי יתר משמעותיים, לרבות מגופים מוסדיים מובילים בישראל והחברה הגדילה את סכום הגיוס ל 420 מיליון שקלים.

החברה צפויה לפתוח את המסחר לפי שווי של כ- 1.74 מיליארד שקלים (אחרי הכסף). ההנפקה בוצעה בהובלת ווליו בייס חיתום וניהול הנפקות ורוסאריו קפיטל חיתום. את ההנפקה ליוו עו״ד עופר ינקוביץ ועו״ד גיל צ׳רצ׳י ממשרד וקסלר ברגמן.

חברת רפק אנרג'י, שהוקמה בשנת 2021, היא זרוע האנרגיה של קבוצת רפק ופועלת לאורך כל שרשרת הערך של פרויקטי אנרגיה - החל מייזום, תכנון ומימון, דרך הקמה ותפעול ועד למכירת החשמל. 

החברה הישראלית מחזיקה בפעילות אנרגיה קונבנציונלית באמצעות תחנות הכוח MRC  אלון תבור (813 מגה וואט מותקן) וריינדיר (כ-900 מגה-וואט, לקראת סגירה פיננסית), לצד פעילות רחבה בתחום האנרגיה המתחדשת, הכוללת צבר פרויקטים סולאריים ומתקני אגירת אנרגיה ברחבי ישראל בהיקפים של 990 מגה-וואט ו-5,390 מגה וואט שעה אגירה אשר צפויים להניב EBITDA של 653 מיליון שקלים בשנת פעילות מלאה (לפי חלק החברה). 

מאז הקמתה הציגה החברה צמיחה משמעותית, ובכוונתה להשתמש בתמורת ההנפקה להאצת פיתוח הפרויקטים שבקידום, לייזום פרויקטים חדשים ולמימוש הזדמנויות למיזוגים ורכישות.

בהמשך, בכוונת החברה להרחיב את פעילותה גם לתחומים משיקים, ובהם חוות שרתים, וכן להתרחבות לשווקים בינלאומיים. לפני כשנה וחצי השלימה רפק אנרג'י את רכישת חברת סינרג'י.

(צילום: גלית סברו)

עוד ב-

המניה תזנק ב-450%? חברת האנרגיה הישראלית בתחזית שאפתנית

לכתבה המלאה

איתי חגי, מנכ"ל רפק אנרג'י, מסר: "אנו מודים למשקיעים על הבעת האמון ברפק אנרג'י ובאסטרטגיית הצמיחה שלנו. ההנפקה מהווה אבן דרך משמעותית בהתפתחות החברה ותספק לנו את המשאבים להאיץ את מימוש צבר הפרויקטים שלנו ולהרחיב את פעילותנו. אנו ממשיכים לפעול לבניית חברת אנרגיה מובילה, המבוססת על שילוב בין פעילות באנרגיה מתחדשת, אנרגיה קונבנציונלית ותשתיות אנרגיה מתקדמות, במטרה לייצר ערך ארוך טווח לבעלי המניות ולתרום להתפתחות משק האנרגיה בישראל".