השוק
חברת הביוטק הישראלית בעסקת ענק: המשקיע שיזרים מיליוני דולרים
חברת פלורי מעדכנת כי התקשרה בהסכם לרכישת ניירות ערך עם משקיע מוסדי המתמחה בתחום הבריאות. במסגרת ההסכם, המשקיע ירכוש 2,228,940 מניות רגילות של החברה או ניירות ערך למניות רגילות במקומן במחיר רכישה של 1.50 דולר
חברת פלורי, חברת ביוטכנולוגיה המפתחת טכנולוגיית ריבוי תאים בתלת-ממד המאפשרת ייצור בקנה מידה רחב של מוצרים מבוססי תאים בתחומי התרפיה ואריכות החיים, האסתטיקה הרגנרטיבית, אגריטק ופודטק, דיווחה היום (שישי) כי התקשרה בהסכם לרכישת ניירות ערך עם משקיע מוסדי יחיד המתמחה בתחום הבריאות.
במקביל להנפקה, פלורי תנפיק ותמכור למשקיע, במסגרת הקצאה פרטית, כתבי אופציה לא רשומים לרכישת עד 2,228,940 מניות רגילות נוספות. כתבי האופציה יהיו במחיר מימוש של 1.65 דולר למניה, יהיו ניתנים למימוש לראשונה שישה חודשים לאחר מועד הנפקתם ויפקעו חמש שנים וחצי ממועד ההנפקה.
השלמת ההנפקה צפויה להתרחש ביום 28 באוגוסט 2026, או בסמוך לכך, בכפוף להתקיימות תנאי השלמה מקובלים. החברה מתכוונת להשתמש בתמורה נטו מההנפקה לצורכי הון חוזר ולמטרות תאגידיות כלליות נוספות. הפירמה הפיננסית האמריקאית Alliance Global Partners משמשת כסוכן ההשמה הבלעדי של ההנפקה.
עוד ב-
המניות הרגילות המוצעות במסגרת ההנפקה הישירה הרשומה מוצעות מכוח תשקיף מדף תקף על גבי Form S-3, שהוכרז כתקף על ידי רשות ניירות הערך האמריקאית (SEC) ביום 21 בספטמבר 2023. כתבי האופציה יונפקו במסגרת הקצאה פרטית מקבילה ובהסתמך על פטור מרישום בהתאם לדיני ניירות הערך האמריקאיים.
הכתבות החמות
תגובות לכתבה(0):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה
